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つみたてNISAで購入した投資信託の分配金を非課税にする場合、手続きが必要ですか。

手続きは必要ありません。 株式の配当金のように、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を指定しなくても、つみたてNISAで購入した投資信託の普通分配金は、非課税となります。 ※ 元本払戻金(特別分配金)はつみたてNISAに限らず、非課税です。 なお、当社では 詳細表示

つみたてNISAで購入した投資信託を特定口座や一般口座に振替できますか。

つみたてNISAで保有する投資信託は、特定口座または一般口座に振替できます。また、振替後の普通分配金や譲渡益等は課税対象となります。 なお、振替した投資信託の取得日は「移管日」、取得価額は「移管日の基準価額」となり、つみたてNISAで購入した際の取得日や取得価額は、特定口座や一般口座に引き継がれ 詳細表示

非課税期間である20年を経過した場合、つみたてNISAで購入した投資信託はどうなりますか。

つみたてNISAの非課税期間20年が経過した場合、非課税での運用が終了します。 非課税期間が経過した投資信託は、特定口座または一般口座(特定口座が未開設の場合)に振替します。 ※ 振替以降に発生した売買益や分配金は課税されます。 振替される投資信託の取得金額は、払出日の 詳細表示

2024年からのNISA制度について教えてください。

等を除外 【参照】日本株 取扱銘柄一覧 米国株 取扱銘柄一覧 積立・分散投資に適した一定の投資信託 ※旧つみたてNISA対象商品 と同様 対象年齢 18歳以上 旧制度との関係 2023年末までに旧NISAおよび旧つみたてNISA制度において投資した商品は、2024年 詳細表示

旧NISA口座で保有している株式や投資信託等は、新しいNISA口座へロールオーバーできますか。

。 ※ 旧NISAの非課税期間は、一般NISA:最長5年、つみたてNISA:最長20年です。 ※ 非課税期間終了後、非課税口座から課税口座(特定口座または一般口座)へ自動的に払い出しします。 【参照】 旧NISA口座の非課税期間終了時の対応について教えて 詳細表示

2024年からのNISA制度に関するQ＆A一覧

積立設定 12/23 2024年の積立設定 NISA(個別積立) 成長投資枠(個別積立) NISA優先(PF一括積立) 成長投資枠(PF一括積立) 積立NISA(個別積立) 積立投資枠(個別積立) ※ つみたてNISA、および積立投資 詳細表示

NISA口座で投資信託を積立する方法を教えてください。

。 NISA優先 成長投資枠(240万円/年)を使用します。 積立NISA優先 つみたて投資枠(120万円/年)を使用します。 【参照】 NISA口座で投資信託を発注する場合、つみたて投資枠・成長投資枠どちらを使えばよいですか 詳細表示

【投信アプリ】投資信託の個別積立から解約までの操作方法を教えてください。

補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「積立設定確認」ボタンをタップ ※ 表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。 ※ 「NISA優先」は成長投資枠(NISA可能額を参照)、「積立NISA優先」は 詳細表示

ポイント投資とは何ですか。

。 口座区分 特定口座・一般口座(特定口座が未開設の場合) ※ NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAは対象外です。 分配金区分 再投資 ※ 目論見書の確認が必要です。目論見書の重要な事項に変更があった場合 詳細表示

NISAで取引を開始する流れを教えてください。

です(※)。 ご自身のお好きなタイミングで売却ができます。 また、売却すると翌年の非課税保有限度額が、簿価分復活します。 ※ 「旧NISA」の非課税期間は、一般NISAは買付けた年を含め5年間、つみたてNISAは20年間です。 【参照】 NISA口座 詳細表示

NISA口座で投資信託を発注する場合、つみたて投資枠・成長投資枠どちらを使えばよいですか。

アドバイザーが提案するポートフォリオを一括積立する場合は、つみたて投資枠(積立NISA優先)を指定して積立設定することができません。ポートフォリオ積立(一括積立)をする場合は、成長投資枠(NISA優先)を指定して積立設定ができます。日本株や米国株で使用する投資枠を考慮の上、積立設定をしてください 詳細表示

リバランス注文の方法を教えてください。

欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。 自動リバランス設定完了後、投資信託お客様サイト【注文】-【リバランス】画面で、「自動リバランス設定状況」より内容をご確認ください。 【ご注意】 目標ポートフォリオの構成銘柄に、積立NISA・旧つみたてNISAで 詳細表示

積立が停止しています。再開方法を教えてください。

目論見書・・・」は表示されません。 変更できる項目は「積立金額」と「増額月の設定」のみです。 積立の頻度(毎月・毎週・毎日)や日付・曜日、口座区分(NISA優先⇔積立NISA優先含む)は変更できません。変更したい場合は一度解除してから再度設定を行います。 項目 内容 詳細表示

投資信託の積立の変更・解除方法を教えてください。

(毎月・毎週・毎日)や日付・曜日、口座区分(NISA優先⇔積立NISA優先含む)は変更できません。変更したい場合は一度解除してから再度設定を行います。 項目 内容 積立金額 金額指定のみ 増額月の設定 ・しない/する ・増額月(※1) ・増額する金額(※2 詳細表示

投資信託の積立の方法を教えてください。

ポートフォリオ積立(一括積立) 【参考】マネーサテライト動画:投資信託の積立設定～ポートフォリオをまとめて積立・NISA成長投資枠～(3分23秒) ※ 【投信アプリ】から一括積立する場合は、こちらをご確認ください。 投資信託 詳細表示

分配金は投資信託ごとに受取や再投資を選べますか。

保有残高の口座区分(特定/一般/NISA/積立NISA)で自動的に再投資(追加購入)されます。再投資する数量は決算日の基準価額から算出します。 分配金再投資先の口座区分については、以下の【参照】よりご確認ください。 【参照】 投資信託の分配金(再投資コース)について NISA口座の分配金の 詳細表示