よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 12592
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
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ロボアドバイザーが提案した投資信託しか購入できないのですか。

回答

ロボアドバイザーが提案したポートフォリオ(投資信託の組み合わせ)以外にも、リスク許容度を変更することで、別のポートフォリオを設定することができます。
 
お客様ご自身でポートフォリオの内容を変更したり、投資信託を入れ替えたり、組み入れの比率も自由に変更して、オリジナルのポートフォリオを設定することができます。
 
また、設定したポートフォリオの投資信託を一括購入や積立設定する以外にも、個別に投資信託を購入したり、積立設定することもできます。

ポートフォリオ内容の変更や、個別の購入・積立は【投信アプリ】でも可能です。詳細はこちらでご確認ください。
 

ポートフォリオの内容を変更する場合

投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【ポートフォリオ提案】画面で、「リスク許容度選択」を変更します。

 

目標ポートフォリオの内容を変更する場合

  1. 投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【目標ポートフォリオ】画面で、目標ポートフォリオを「変更する」ボタンをクリックします。

     
  2. 「目標ポートフォリオ変更」画面で、投資信託追加・削除、比率の変更を行います。
    投資信託を追加したい場合:「銘柄を追加する」ボタンをクリック
    投資信託を削除したい場合:「削除」ボタンをクリック
    投資信託の比率を変更したい場合:「比率(変更比率)」欄の数値を変更し、合計比率が100%になるように調整する

     
  3. 投資信託の追加・削除および比率の変更完了後、変更内容を保存する場合は「変更を保存」ボタンをクリックし、確認画面で「OK」ボタンをクリックします。
    ※「変更を保存」ボタンは画面の上下2箇所にあります。



     
  4. 変更後の目標ポートフォリオ画面が表示されます。
    変更後の内容で購入・積立をする場合は、目標ポートフォリオを「購入する」ボタン、または「積立する」ボタンをクリックします。

個別に投資信託を購入する場合

投資信託お客様サイト【投信取引】-【取扱投信一覧】画面より、購入希望の投資信託の「購入」ボタンをクリックしてください。「銘柄名」「運用会社名」「運用手法」等、様々な条件から投資信託を検索することもできます。
【参照】 投資信託を検索(スクリーニング)する方法を教えてください。
 
 
 

個別に積立設定する場合

投資信託お客様サイト【投信取引】-【積立設定一覧】画面より、「目標ポートフォリオを積立設定する」「保有銘柄から積立設定する」「銘柄を検索して積立設定する」のいずれかのボタンをクリックしてください。


 
 
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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