積立設定一覧

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  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
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積立設定一覧

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回答

設定済みの積立内容を一覧表示する画面です。
新たに積立設定を行う場合は、「新規積立設定」より積立方法を選択してお申込みください。
 
 

新規積立設定

新たに積立設定を行います。
 目標ポートフォリオの投資信託を一括で積立する設定です。
「目標ポートフォリオを積立設定する」ボタンを押すと、「ポートフォリオ積立（一括積立）」画面 へ移動します。
既に一括積立を設定している場合は、新たに積立設定できません。
設定済の積立内容を変更・再開・解除する場合は、各設定の「変更／再開／解除」ボタンを押してお申込みください。
現在保有している投資信託を積立する設定です。
「保有銘柄から積立する」ボタンを押すと、「残高照会」画面 へ移動します。
一覧より積立したい投資信託を検索して、積立する設定です。
「銘柄を選択して積立設定する」ボタンを押すと、「銘柄検索・投信一覧」画面 へ移動します。
 

定期入金設定

定期入金サービスは毎月、指定された金額を銀行口座から自動で引き落とし、証券口座に入金するサービスです。手数料は無料でご利用いただけます。
定期入金サービスの設定ができます。「定期入金サービス確認」画面 が表示されます。
 

積立設定状況

現在設定している積立内容の一覧です。
表示項目 内容
銘柄名
投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。
最大1％貯まる投信残高ポイントサービス の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。
口座区分
分配金コース		 設定している口座区分、分配金コースを表示します。
取引区分
設定している取引区分を表示します。
個別積立 投資信託ごとに積立設定している場合
一括積立 一括で積立設定している場合
※一括積立の場合は枠を結合して表示
積立金額 積立設定している金額を表示します。
※一括積立の場合は枠をまとめて表示します。
積立日
次回予定日		 設定している積立日、次回の積立予定日を表示します。
※一括積立の場合は枠をまとめて表示します。
増額月
増額金額		 増額月を設定している場合に、増額月・増額金額を表示します。
増額月の設定がない場合は「－」を表示します。
※一括積立の場合は枠をまとめて表示します。
ステータス
積立設定の状況を表示します。
有効 積立設定が「有効」な状態
「変更」「解除」のボタンが選択可能
停止中 積立設定が一時停止中（一時的に無効）な状態
「再開」「解除」ボタンが選択可能
償還 積立設定が投資信託の償還により無効となっている状態
「解除」ボタンのみ選択可能
変更／再開／解除
積立設定の「変更」「再開」「解除」ボタンを表示します。
変更 「積立設定変更」画面 へ移動します。
現在設定している積立内容を変更できます。
再開 「積立設定変更」画面 に移動します。
申し込みの操作を行うことで、積立の再開が可能です。
解除 「積立設定解除確認」画面 に移動します。
積立設定を解除することができます。
 

用語集

償還 投資信託の運用が終了することです。投資信託により、信託期間に定めがあるものや、無期限のものがあります。
運用の終了日を償還日といい、償還日は延長または繰上げられることがあります。「投資信託説明書（目論見書）」には、「信託期間（運用期間）」が記載されています。
 
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