ポートフォリオ購入（一括購入）

目標ポートフォリオに設定している投資信託を、まとめて購入注文できる画面です。

※一括購入注文を利用するには、目標ポートフォリオの設定が必要です。目標ポートフォリオを設定していない場合、当該画面は表示されません。
※目標ポートフォリオの構成銘柄に積立専用銘柄が含まれる場合は利用できません。

 

必要項目を入力後に、目論見書の内容を確認のうえ、画面一番下にある「次へ（注文条件確認）」ボタンを押すと、「一括購入注文条件確認」画面 へ移動します。

 

 

口座区分や投資金額を入力・選択して、購入注文ができます。

NISA投資可能額・購入余力は、証券口座の状況も加味して計算しています。

 

購入したい口座区分の選択方法を指定します。

全銘柄まとめて選択	一括購入する口座区分を、「特定」「一般」「NISA優先」から選択します。 ※特定口座・NISA口座が開設されている場合、上記の3種類表示されます。
銘柄毎に選択	一括購入する口座区分を、銘柄毎に個別で選択できます。

 

一括購入する注文全体の購入金額を、「1万円以上1円単位」で入力します。

 

 

モデルポートフォリオを目標に設定している状態で、モデルポートフォリオそのものが見直された場合に通知を行います。

 

目標ポートフォリオと購入後の全保有銘柄または購入後の保有ポートフォリオを資産クラス毎に表示します。

表示内容の詳細は、【残高照会】画面の「ポートフォリオ情報」 をご参照ください。

ポートフォリオ情報は、以下の操作を行ったタイミングで更新されます。

・「配分比率設定」ボタンを押したとき

・「購入銘柄一覧」部分の購入金額を入力して、入力枠外を押したとき

・未成立取引を含むのチェックを切替したとき

・目標銘柄のみのチェックを切替したとき

 

購入対象となる目標ポートフォリオの投資信託の条件を一覧で表示します。

項目	内容
資産クラス	該当投資信託の資産クラスを表示します。 NISA対象銘柄の場合、「積立」や「成長」のアイコンが表示されます。
銘柄名	投資信託の正式名称を表示します。 投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。 最大1％貯まる投信残高ポイントサービス の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。
購入金額 （比率）	配分比率設定ボタンを押すと、自動的に投資信託毎の購入金額を表示します。 表示された購入金額を、投資信託毎の注文単位に合わせて変更可能です。 括弧内には購入金額を100％とした場合の、投資信託毎の購入比率を表示します。
口座区分	「購入条件入力」欄で「全銘柄まとめて選択」「銘柄毎に選択」のどちらを選択したかによって、入力可能な項目が異なります。 全銘柄まとめて選択 「購入条件入力」画面で一括選択しているため、変更できません。 銘柄毎に選択 「特定・一般・NISA」から銘柄ごとに選択可能です。
分配金コース	各投資信託の分配金コースを、「再投資・受取」から選択可能です。 既に保有している投資信託は、設定されている分配金コースが表示され、変更できません。
基準価額 注文締切時間	直近（通常は前営業日）の基準価額と注文締切時間を表示します。
購入時手数料 解約時手数料	購入時・解約時それぞれの手数料を表示します。
信託報酬 成功報酬	保有期間中の実質信託報酬率をパーセントで表示します。 また、購入する投資信託の成功報酬制の有無を表示します。 成功報酬「あり」の場合、詳細は目論見書でご確認ください。
購入時留保額 解約時留保額	購入時・解約時それぞれで信託財産留保額が発生する場合に、パーセントで表示します。 発生しない場合には「なし」と表示されます。