よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 13876
  • 公開日時 : 2021/10/29 17:00
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投資信託の一括積立の運用方法について教えてください。

回答

一括積立を活用した投資信託の運用方法の流れは、次のとおりです。
つみたてNISAは、個別積立のみです。一括積立はできません。つみたてNISAの取引は、こちらをご確認ください。

STEP1 目標ポートフォリオの設定

目標ポートフォリオを設定することで、複数の投資信託を、一度の操作でまとめて積立することができます。
 
 
 

STEP2 注文

投資信託お客様サイト【投信取引】-【積立設定一覧】画面より、一括積立注文を発注します。
 
 
 

STEP3 取引成立確認

注文の結果は、投資信託お客様サイト【投信取引】-【注文照会】で確認できます。
 
 

STEP4 ポートフォリオのメンテナンス

運用を開始した後、保有資産の比率が目標ポートフォリオの比率と乖離した場合、リバランスによって保有比率を調整できます。
 
 
 

STEP5 ポートフォリオを解約して資金を出金する

運用を終了し、ポートフォリオを解約する場合は、投資信託お客様サイト【投信取引】-【残高照会】画面から解約注文を発注します。
 
証券口座に余力がある場合、次回積立日に積立が再開されます。積立を中止する場合は積立設定解除が必要です。
 
なお、【投信アプリ】でも一括積立やリバランス、解約、資金の振替ができます。詳細はこちらでご確認ください。
 
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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