よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 17077
  • 公開日時 : 2017/06/26 16:23
  • 更新日時 : 2020/07/08 14:33
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【投信アプリ】投資信託の一括積立の運用方法について教えてください。

回答

一括積立を活用した投資信託の運用方法の流れは、次のとおりです。

STEP1 目標ポートフォリオの設定

目標ポートフォリオは、投資信託お客様サイトを初めて利用する際に設定します。
 
  「目標に設定する」をタップ  

 
     
  「ポートフォリオ注文」をタップ
上部メニューで画面切替が可能です。
 

 
 
  「目標ポートフォリオを積立する」をタップして、「新規一括積立設定」画面へ進みます。  
 
 

STEP2 注文

目標ポートフォリオに設定した投資信託を一括積立します。
 
 
「メニュー」をタップ
 
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  「積立設定一覧」をタップ  
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   「ポートフォリオを積立」をタップ  
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積立金額等を入力し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」をタップ
 
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新規一括積立設定確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップします。
 
 
 

STEP3 注文の結果確認

  「メニュー」をタップ  
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  「注文照会」をタップ  
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   「注文照会」画面が表示されます。  
 

STEP4 ポートフォリオのメンテナンス

保有資産の比率が目標ポートフォリオの比率と乖離した場合に保有比率を調整します。
 
  「メニュー」をタップ  
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「リバランス」をタップ
 
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「今すぐリバランス」をタップ
 
なお、「自動リバランス設定」をタップすると、あらかじめ設定したリバランス日に自動的にリバランス注文が発注されるように設定できます。
 
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リバランス注文のうち、解約する投資信託と、購入する投資信託を確認し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」をタップ
 
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リバランス注文確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップします。
 

目標ポートフォリオ以外の保有銘柄をリバランス解約対象に追加する場合

  「解約対象銘柄追加」をタップ  
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追加する銘柄の「追加」をタップし、「決定」をタップ
 
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リバランス注文のうち、解約する投資信託と、購入する投資信託を確認し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」をタップ
 
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リバランス注文確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップします。
 
 

STEP5 ポートフォリオを解約して資金を出金する

保有している投資信託の解約方法

 
「メニュー」をタップ
 
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  「残高照会」をタップ  
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   解約を希望する投資信託の「解約」をタップ  
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  解約条件を入力し、「注文条件確認」をタップ  
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解約注文条件確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップします。
 

資金の出金方法

解約注文の受渡日以降に解約代金を証券口座へ振替します。
 
  「メニュー」をタップ  
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  「余力情報・振替」をタップ  
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  「振込申込」をタップ  
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  「投資信託口座⇒証券口座」にチェックを入れ、振替金額を入力し、「振替申込確認」をタップ  
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  振替内容を確認のうえ、「取引暗証番号」を入力後、「申込する」をタップ  
 
証券口座に余力がある場合、次回積立日に積立が再開されます。積立を中止する場合は積立設定解除が必要です。
 
【参照】 【投信アプリ】投資信託口座への入出金(振替)の方法を教えてください。
 
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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