よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 17100
  • 公開日時 : 2017/06/26 16:35
  • 更新日時 : 2019/02/05 16:08
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【投信アプリ】運用方針チェック画面について教えてください。

回答

投資信託口座を初めて利用する際、年齢や投資目的等、8つの質問に答えていただくことで、ロボアドバイザーが回答内容をもとにモデルポートフォリオを提案します。

モデルポートフォリオとは、8つの質問の回答から導き出したリスク許容度をもとに、当社が提案する投資信託の組み合わせです。

 

 
モデルポートフォリオの提案を受ける場合は、「診断する」をタップ
提案を受けず、投信アプリのホーム画面を表示する場合は「診断をスキップ」をタップ
「診断をスキップ」を選択された場合は、お客様ご自身で投資信託を選択して投資を行います。
 
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  年齢や投資目的等の8つの質問に答えていただきます。年齢を入力し、「次へ」をタップ  
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  資産運用の目的を選択し、「次へ」をタップ  
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  年収を選択し、「次へ」をタップ  
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  投資経験を選択し、「次へ」をタップ  
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知っている用語の数を選択し、「次へ」をタップ
 
【用語】複利効果/インフレ/国際分散投資
 
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  保有している資産が20%値下がりした場合、どのような対応を取るか選択し、「次へ」をタップ  
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  A~Eの中から、ご自身の投資方針に合うものを選択し、「次へ」をタップ  
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  投資信託の積立を行う予定があるか選択し、「診断結果へ」をタップ  
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ポートフォリオ提案画面では、ロボアドバイザーが回答内容をもとに、投資信託の組み合わせや投資比率(ポートフォリオ)を提案します。
ポートフォリオ内容は提案後にご自身で変更することができます。
次回起動時から運用方針チェック画面は表示されず、ホーム画面が直接表示されます。
 
 
「∨」をタップすると、投資信託名やリターン、リスク等の詳細が表示されます。
 
 
「目標に設定する」をタップ
 
提案内容を受け入れる場合や、別のポートフォリオ内容に変更したり、個別に購入・積立する場合でも、一旦「目標に設定する」をタップします。
 
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個別に投資信託を購入または積立する場合、画面下部「メニュー」-「取扱投信一覧」より投資信託を検索します。
 
 
 
 
ポートフォリオ注文をタップ
<目標ポートフォリオの内容を一括購入する場合>
「目標ポートフォリオを購入する」をタップ
<目標ポートフォリオの内容を一括積立する場合>
「目標ポートフォリオを積立する」をタップ
 
 
ポートフォリオ編集をタップ
<目標ポートフォリオの投資信託や比率を変更する場合>
「目標ポートフォリオを変更する」をタップ
 
目標ポートフォリオ変更履歴を見る場合や、運用方針を見直す場合は、それぞれのボタンをタップ
 
 


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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