ロボアド（目標ポートフォリオ）

目標ポートフォリオの構成銘柄・構成比・各シミュレーションが確認できます。

 

 

目標ポートフォリオ全体の推計データ・信託報酬と、目標ポートフォリオに設定した投資信託の一覧と比率、各投資信託の推計データを確認できます。
最大1％貯まる投信残高ポイントサービス の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。

NISA対象銘柄の場合、「積立」や「成長」のアイコンが表示されます。

目標ポートフォリオに設定している資産クラスごとの比率を、一覧と円グラフで表示します。

保有していない、目標設定していない資産は「－」で表示されます。

また、目標ポートフォリオと、目標ポートフォリオに含まれる各資産クラスの期待リターン・推計リスク水準をマップ表示します。

各資産・目標「」マークをタップ・もしくは十字カーソルをドラッグし各マークに合わせると、該当投資信託名・期待リターン・推計リスクが表示されます。

グラフ上部の期待リターン・推計リスク表示はポートフォリオ全体の推計データです。

 

目標ポートフォリオに関する、各シミュレーションが確認できます。

現在の目標ポートフォリオの比率で、過去に100万円分投資したと仮定してどのような値動きになっていたのかをシミュレーションしたグラフを表示します。

＜チャート表示＞
タップもしくはドラッグで試算した値動きが確認できます。

＜期間選択＞
半年・1年・5年・10年から試算したいシミュレーション期間を選択できます。

＜シナリオ選択＞
グラフを描画する期間を、過去に投資環境に大きく影響を与えたイベントで選択できます。

シナリオ	表示される描画期間
リーマンショック前	2008年3月～最新月
リーマンショック後	2009年3月～最新月
アベノミクス	2012年3月～最新月

   

     

 

目標ポートフォリオでの一括購入注文、一括積立の設定を行うためのボタンです。

 

「一括購入注文入力」画面へ移動します。

 

「新規一括積立設定」画面へ移動します。

目標ポートフォリオに含める投資信託の選択・変更、比率変更、変更履歴を確認できます。

また、運用方針見直しのため、リスク許容度を再診断することができます。

 

「目標ポートフォリオ変更」画面へ移動します。

 

「目標ポートフォリオ変更履歴」画面へ移動します。

 

「運用方針チェック」画面へ移動します。