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投信アプリの全てのメニューを一覧表示しています。
メニュー内の各画面の概要が確認できます。
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現在保有されている投資信託・現金・余力等の資産状況やポートフォリオ情報が確認できます。
お知らせ
お客様へのお知らせを表示する画面です。
「未読のお知らせ」「全てのお知らせ」に分けて、掲載します。
お客様へ個別に重要な連絡を掲載する場合があります。取引を行わない場合も定期的に投資信託お客様サイトへログインし、お知らせ内容をご確認ください。
通知設定
投資信託口座では、投資信託に関する各種お知らせをメールで受取ることができます。
※投資信託口座のみの通知設定です。証券口座、FX口座の通知メール設定には適用されません。
パスワード・取引暗証番号変更
パスワード・取引暗証番号を変更することができる画面です。
「変更する」ボタンをクリックすると、お客様サイト（クラシック）に遷移します。
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投信残高ポイントサービス エントリー
「最大1％貯まる投信残高ポイントサービス エントリーページ」に遷移します。
銘柄検索
個別購入、個別積立はこちらのメニューより行います。
注文したい銘柄は、取扱投信一覧、お気に入り銘柄、ランキング、保有銘柄、ロボアドバイザー、NISA対象銘柄より検索できます。
取扱投信一覧では、おすすめ条件での検索や、運用手法・資産クラス・運用会社など複数の条件で絞り込んで検索ができます。
また、複数銘柄の情報を比較することや、信託報酬等の経費や過去のチャート、交付目論見書も確認できます。
注文
注文照会
過去10営業日以内に申込した注文を一覧で表示し、注文の状況を確認できます。
受付済注文の取消も注文照会画面から操作可能です。
積立設定一覧
一括積立・個別積立の新規設定と、現在の設定状況が確認できます。
新たに積立設定を行う場合は、「ポートフォリオを積立」「個別銘柄を積立」より、希望する積立方法を選択してお申込みください。
ポートフォリオ購入（一括購入）
目標ポートフォリオへ登録している投資信託を、まとめて購入注文（一括購入）する画面です。
ポートフォリオ積立（一括積立）
目標ポートフォリオへ登録している投資信託を、まとめて積立設定（一括積立）する画面です。
リバランス
リバランス設定を行う画面です。
リバランスは、目標ポートフォリオの比率から乖離した場合に、目標の比率に戻すことを目的とした注文です。
新規に自動リバランス設定をされる場合は、「自動リバランスを設定する」よりお申込みください。すぐにリバランスをされる場合は、「今すぐリバランスをする」よりお申込みください。
「今すぐリバランスをする」では、自動的に解約・購入注文を行う投資信託・金額を計算し、表示します。
「今すぐリバランスをする」では、自動的に解約・購入注文を行う投資信託・金額を計算し、表示します。
目標ポートフォリオ以外の保有銘柄をリバランス解約対象に追加する場合は、「解約対象銘柄追加」をタップしてください。
ロボアド
目標ポートフォリオ
目標ポートフォリオの設定状況の確認・編集・一括購入・一括積立が可能な画面です。
目標ポートフォリオに対する、各シミュレーションも確認できます。
ポートフォリオ提案
運用方針チェックの回答を元に、リスク許容度の診断結果を表示します。
前回保存した提案内容がある場合、画面を表示したタイミングで保存内容が自動的に表示されます。
運用方針見直し
リスク許容度を再診断するためのアンケート画面です。
資産状況
残高照会
現在保有している投資信託の残高を表示します。
詳細は、残高照会 
をご確認ください。
をご確認ください。余力情報・振替
投資信託の購入余力と詳細を表示します。
また、証券口座と投資信託口座間での資金振替を受付する画面です。
なお、定期入金の設定を行うこともできます。
※定期入金は、毎月、指定された金額を銀行口座から自動で引落し、証券口座に入金するサービスです。
預かり資産推移
前営業日までにお預りしている資産の推移をチャートと時系列で表示します。
チャートを横向き表示へ切り替えると、データの表示期間・絞り込む資産を選択しチャート表示が可能です。
トータルリターン
前営業日までのトータルリターン（指定期間内の損益額）を表示します。
算出の基準となるデータは、「前営業日」「月末（前月末まで）」のどちらかを選択できます。
トータルリターンは現在保有中の残高だけではなく、過去に保有していた残高も表示されます。
取引履歴
前営業日から過去15か月前までまでの投資信託の取引履歴が確認できます。
受渡日ベースの期間・取引区分・口座区分での絞り込みも可能です。
特定口座損益
前営業日までに特定口座で成立した取引の「譲渡損益合計」「源泉徴収合計」、および特定口座に入金された配当金等の「配当金等合計」「配当等源泉徴収合計」を表示します。
表示内容は証券口座と共通で、投資信託のみではなく株式取引も合算して表示します。
NISA・iDeCo
NISA保有残高
投資信託と日本株・米国株の前営業日までのNISA口座の保有残高を表示します。
※投資信託・日本株・米国株ともに夜間データ一括処理終了後に更新されます。
NISA年間損益
日本株、投資信託は前営業日、米国株は前々営業日までのNISA口座の年間損益を表示します。
※夜間データ一括処理終了後に更新されます。
※2024年以降のNISAが対象です。
NISA投資可能額
当年のNISA口座の投資可能額、NISA口座（NISA・旧NISA）の投資状況を表示します。
iDeCo
iDeCoで保有している投資信託の残高を表示します。
※残高を表示させるには、iDeCoの口座番号とインターネットパスワードの登録が必要です。
マネーサテライト（投資動画）
投資情報動画一覧、操作説明動画一覧、マネーサテライトTOPへ遷移します。
その他
松井証券WEBサイト・各アプリの起動
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アプリ設定
投信アプリの各設定の確認・変更が可能です。
Android版のみ、PUSH通知のON/OFF、サウンド・バイブレーションでのお知らせの有無を設定できます。
その他自動ログイン設定のON/OFF、指紋認証のON/OFFが設定可能です。設定状況は「保存する」ボタンをタップした内容で保存され、有効になります。