よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 17635
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
  • 更新日時 : 2021/07/16 16:12
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目標ポートフォリオの変更方法を教えてください。

回答

【投信アプリ】でも目標ポートフォリオの変更ができます。アプリのダウンロード・インストール方法はこちらでご確認ください。

目標ポートフォリオに投資信託を追加する

  1. 投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【目標ポートフォリオ】画面で「変更する」ボタンをクリックします。


     
  2. 「銘柄を追加する」ボタンをクリックすると、取扱投信一覧画面が表示されます。
    追加したい投資信託の「銘柄追加」にチェックを付けて、「選択した銘柄を追加」ボタンをクリックします。




     
  3. 投資信託の追加が完了したら、「変更を保存」ボタンをクリックし、確認画面で「OK」ボタンをクリックします。
    「変更を保存」ボタンは画面の上下2箇所にあります。



投資信託の比率を変更する

  1. 投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【目標ポートフォリオ】画面で「変更する」ボタンをクリックします。


     
  2. 銘柄一覧の「比率」にあるスライダーをクリックして、配分比率を1%ずつ変更させることができます。
    合計比率が100%を超えた場合は、「均等に引き下げる」ボタンが表示されます。


     
    【「均等に引き下げる」ボタンの利用例】

     
  3. 投資信託の比率の変更が完了したら、「変更を保存」ボタンをクリックし、確認画面で「OK」ボタンをクリックします。
    「変更を保存」ボタンは画面の上下2箇所にあります。



目標ポートフォリオから投資信託を削除する

  1. 投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【目標ポートフォリオ】画面で「変更する」ボタンをクリックします。


     
  2. 削除したい投資信託の「削除」ボタンをクリックすると、ポートフォリオから削除され、「削除銘柄一覧」に移動します。


     
  3. 投資信託の削除が完了したら、「変更を保存」ボタンをクリックし、確認画面で「OK」ボタンをクリックします。
    「変更を保存」ボタンは画面の上下2箇所にあります。



運用方針チェックからやり直す

  1. 投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【目標ポートフォリオ】画面で「相談する」ボタンをクリックします。


     
  2. 運用方針チェックに回答します。


     
  3. ロボアドバイザーが提案したポートフォリオを確認します。
     
    なお、提案されたリスク許容度は、お客様ご自身で変更することができます。
    リスク許容度を変更する場合は、「リスク許容度選択」から希望の許容度につまみをスライドさせることで変更できます。


     
    リスク許容度は、投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【ポートフォリオ提案】画面で後から変更することもできます。
     
    【参照】
    ポートフォリオ提案の運用コースやリスク許容度選択とは何ですか。
     
  4. 提案されたポートフォリオを確認後、画面下部の「目標に設定する」ボタンをクリックし、確認画面で「OK」ボタンをクリックします。



 
【参考】マネーサテライト動画:投資信託の取引方法(3分50秒)
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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