よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 18196
  • 公開日時 : 2017/09/28 15:29
  • 更新日時 : 2020/10/13 14:17
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つみたてNISAで購入した投資信託を特定口座や一般口座に振替できますか。

回答

つみたてNISAで保有する投資信託は、特定口座または一般口座に振替できます。また、振替後の普通分配金や譲渡益等は課税対象となります。
 
なお、振替した投資信託の取得日は「移管日」、取得価額は「移管日の基準価額」となり、つみたてNISAで購入した際の取得日や取得価額は、特定口座や一般口座に引き継がれません。
 
つみたてNISAから特定口座または一般口座へ振替を希望する場合は、お手数ですが、松井証券投信サポートまたはお客様サイトへご連絡ください。
 
また、特定口座へ移管する場合、次の要件をすべて満たす必要があります。
  • 当社で特定口座を開設済であること
  • 同一年分の累積投資勘定(つみたてNISA)で管理されている同一銘柄の投資信託をすべて移管すること
    【例】 つみたてNISAで投資信託を500口保有している場合、200口だけを特定口座に移管することはできません。500口すべてを特定口座に移管する必要があります。
【ご注意】
  • 受渡が完了していない投資信託は振替できません。
  • 振替後、再度つみたてNISAへ振替できません。
  • 個別元本はそのまま引き継がれます。
【参照】 NISA口座取引ルール NISA口座から特定口座または一般口座への振替


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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