よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 18227
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
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NISAとつみたてNISAの変更方法を教えてください。

回答

NISA口座の勘定設定(取引種類)の変更手続きは、お客様サイトより行います。

NISA→つみたてNISAに変更

STEP1 変更に必要な書類をご請求ください
  1. 【口座管理】-【各種口座開設状況】画面より、「NISA口座勘定設定」の「変更する」を押します。


     
  2. 「累積投資勘定(つみたてNISA)に変更する」と表示されていることを確認のうえ、「確認」ボタンを押します。


     
  3. 「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」および「取引ルール」を確認のうえ、枠内を押しチェックを入れた状態で、「変更する」ボタンを押します。


     
  4. 申込が完了すると、【各種口座開設状況】画面の「NISA口座勘定設定」欄が「変更中」になりますのでご確認ください。
     
  5. 当社からご登録の自宅住所宛てに、「非課税口座異動届出書」を発送します。
【ご注意】
  • 書類を受入れた年の勘定種類を変更します。ただし、同年のNISA口座投資可能枠を使用済の場合は、翌年分の勘定種類変更として受付します。
  • 現在設定中のNISAで発注中の注文がある場合、発注中の注文を取消したうえで変更手続きを行ってください。
  • 書類受入を伴う登録情報の変更手続き(住所変更等)中は変更できません。
  • 未成年者が対象のジュニアNISAでは、つみたてNISAに変更することはできません。成人のNISAへ切替後、つみたてNISAへの変更が可能となります。
 
STEP2 必要書類をご返送ください
 
当社から発送した書類に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを1点同封のうえご返送ください。
 
 
STEP3 返送書類をもとに、NISA→つみたてNISAへの変更手続きを行います。
 
お客様からの返送書類をもとに、NISA→つみたてNISAへの変更手続きを行います。
手続きが完了した翌営業日取引分からつみたてNISAでの取引が可能です。
 

つみたてNISA→NISAに変更

STEP1 変更に必要な書類をご請求ください
  1. 【口座管理】-【各種口座開設状況】画面より、「NISA口座勘定設定」の「変更する」を押します。


     
  2. 「非課税管理勘定(NISA)に変更する」と表示されていることを確認のうえ、「確認」ボタンを押します。


     
  3. 「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」および「取引ルール」を確認のうえ、枠内を押しチェックを入れた状態で、「変更する」ボタンを押します。


     
  4. 申込が完了すると、【各種口座開設状況】画面の「NISA口座勘定設定」欄が「変更中」になりますのでご確認ください。
     
  5. 当社からご登録の自宅住所宛てに、「非課税口座異動届出書」を発送します。
【ご注意】
  • 書類を受入れた年の勘定種類を変更します。ただし、同年のNISA口座投資可能枠を使用済の場合は、翌年分の勘定種類変更として受付します。
  • 現在設定中のつみたてNISAで発注中の注文がある場合、発注中の注文を取消したうえで変更手続きを行ってください。
  • 書類受入を伴う登録情報の変更手続き(住所変更等)中は変更できません。
 
STEP2 必要書類をご返送ください
 
当社から発送した書類に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを1点同封のうえご返送ください。
 
 
STEP3 返送書類をもとに、つみたてNISA→NISAへの変更手続きを行います。
 
お客様からの返送書類をもとに、つみたてNISA→NISAへの変更手続きを行います。
手続きが完了した翌営業日取引分からNISAでの取引が可能です。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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