よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 18291
  • 公開日時 : 2017/09/28 18:23
  • 更新日時 : 2020/01/23 16:15
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つみたてNISAを廃止後、再設定することはできますか。

回答

つみたてNISAは、勘定廃止後に再設定することが可能です。
また、他社で勘定廃止したつみたてNISAを、当社で再設定することも可能です。
 
つみたてNISAの再設定をご希望の場合は、お客様サイトより申込みを行ってください。
 
勘定廃止と再設定が同年で、勘定廃止前にすでにつみたてNISAで取引(購入)をしていた場合、同年内の再設定はできません。
勘定廃止の際に特定口座、または、一般口座に移管した投資信託は、再設定したつみたてNISAに移すことはできません。
 
STEP1 NISA口座開設申込書をご請求ください
  1. お客様サイト【口座管理】-【各種口座開設状況】画面「NISA口座」欄の「開設する」リンクをクリックしてお申込みください。


     
    お申込の途中で表示される手続種類選択画面では、口座開設状況は「金融機関変更・再開設(他社→当社)」、勘定設定(取引種類)は「累積投資勘定(つみたてNISA口座)」を選択してください。
     
  2. 口座開設申込受付が完了すると、【各種口座開設状況】画面-「NISA口座」欄が「開設中」になりますのでご確認ください。
     
  3. 当社からご登録のご自宅住所宛てに、「NISA口座開設申込書(非課税口座開設届出書)」を発送します。
【ご注意】
  • 書類受入を伴う登録情報の変更手続き(住所変更等)中は、NISA口座開設申込ができません。
  • NISA口座開設申込後に、書類受入を伴う登録情報の変更手続き(住所変更等)を開始した場合、登録情報の変更手続きが完了するまで、NISA口座開設手続きを進めることができません。
 
STEP2 必要書類をご返送ください
 
当社から発送した「NISA口座開設申込書(非課税口座開設届出書)」に必要事項を記入し、次の書類を同封のうえご返送ください。
 
なお、マイナンバーの登録状況によって、同封いただく書類が異なりますので、ご注意ください。
 
<マイナンバー登録済の場合>
  • 非課税口座廃止通知書
  • 本人確認書類(有効期限内または発行から6か月以内、コピー可)
<マイナンバー未登録の場合>
マイナンバー登録状況は、【各種口座開設状況】画面でご確認ください。
マイナンバー(個人番号)確認書類にマイナンバー付きの住民票を利用する場合、住民票以外の本人確認書類が必要です。
非課税口座廃止通知書は、つみたてNISAを廃止した際に、各金融機関から発行された書類です。
 
 
STEP3 返送書類をもとに、NISA口座の開設手続きを行います
 
お客様からの返送書類をもとに、松井証券が税務署にお客様のNISA口座の開設を申請します。税務署でのNISA口座開設に関する確認が無事終了すると、お客様のNISA口座が松井証券に開設され、つみたてNISAでの取引が可能になります。
 
口座開設が完了すると、【各種口座開設状況】画面で「NISA口座」欄が「開設済」と表示されます。
また、お客様サイト【ホーム】に掲載されるメッセージで、口座開設が完了した旨をご連絡します。
 
NISA口座の開設は、お客様から送付いただく必要書類を当社で受入後、税務署での確認作業に一定の時間を要します。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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