よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 18911
  • 公開日時 : 2020/01/24 17:00
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【投信アプリ】自動リバランスの設定方法を教えてください。

回答

自動リバランスの設定方法は、次のとおりです。
投資信託お客様サイトから自動リバランス設定を行う場合は、こちらをご確認ください。
 
「メニュー」をタップ
 
「リバランス」をタップ
 
「自動リバランスを設定」をタップ
 
「購入時の口座区分」「購入時の分配金コース」「リバランス頻度」「リバランス日」を設定
 
未閲覧の交付目論見書および目論見書保管書面をタップし、内容を確認のうえ、「私は、上記の目論見書・・・」にチェックを入れ、「設定確認」をタップ
 
内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ、「設定する」をタップ
投資信託ごとの口座区分や分配金コースを変更する場合は、「」をタップします。
 
 
自動リバランス設定完了後、「リバランス設定へ」をタップ
 
 
 
【ご注意】
  • 目標ポートフォリオの構成銘柄に、つみたてNISAで個別積立している銘柄が含まれる場合、自動リバランスを行う際につみたてNISAでの保有分も含めて解約注文の対象となる可能性があります。
  • 目標ポートフォリオの構成銘柄に積立専用銘柄が含まれる場合は、自動リバランスを設定できません。
  • すでにリバランス中の注文がある場合やリバランス注文以外の未成立の注文(購入・解約・積立)がある場合、今回の自動リバランスをスキップし、翌営業日または次回予定日に自動リバランスを行います。ただし当該未成立の注文が目標ポートフォリオの構成銘柄の解約注文である場合、自動リバランス設定が「失効」となり、次回以降の自動リバランスを行わないことがあります。
  • 自動リバランス設定中やリバランス注文が発注されている際に未閲覧の目論見書がある場合、自動リバランス設定は「停止中」となり、次回以降の自動リバランスを行いません。自動リバランス設定を再開する場合は、投資信託お客様サイト【投信取引】-【リバランス】画面の「自動リバランス設定状況」で、「再開」ボタンをクリックしてください。
  • お客様の通知設定により、自動リバランス設定が停止した際に電子メールでお知らせします。詳細はこちらでご確認ください。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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