リバランス

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  • No : 18913
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
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リバランス

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回答

自動リバランスの設定状況を表示する画面です。

リバランス注文・設定

自動リバランスを設定する 「自動リバランス条件設定」画面 へ移動します
今すぐリバランスをする 「リバランス注文」画面 へ移動します

自動リバランス設定状況

銘柄名 投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。
目標比率
保有比率		 目標比率：目標ポートフォリオで設定している資産の配分比率を表示します。
保有比率：保有ポートフォリオの配分比率を表示します。
購入時の口座区分
分配金コース
 購入時の口座区分：該当投資信託を保有している口座区分を表示します。複数の口座区分で保有している場合は、口座区分ごとに分けて表示します。
分配金コース：購入時に選択した分配金コースを表示します。
リバランス頻度 「自動リバランス条件設定」画面 で、設定した「リバランス頻度」を表示します。「リバランス頻度」は年4回まで設定できます。
次回予定日 次回の自動リバランス予定日を表示します。
ステータス
有効：積立設定が「有効」な状態。
停止：自動リバランス設定が停止の状態。未閲覧の目論見書があるため、次回以降のリバランスは行われません。
失効：自動リバランス設定が失効した状態。
再開／解除
再開：自動リバランスが停止になっている場合、再開ボタンを押すと目論見書閲覧、再設定を行うことができます。
解除：自動リバランスの設定を解除します。設定内容を変更する場合は解除ボタンを押し再設定を行います。
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