よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 420
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
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NISA口座を開設する金融機関等を他社に変更したい。

回答

NISA口座を開設する金融機関等を当社から他社に変更することは可能です。

NISA口座を開設する金融機関等を他社から当社に変更する場合は、こちらをご確認ください。
金融機関等を変更する年に、当社ですでにNISA口座での買付けを行っていた場合、次の年まで変更できません。
STEP1 金融商品取引業者等変更届出書をご請求ください
  1. お客様サイト【口座管理】-【書類請求・申込】画面から「NISA口座変更(松井→他社)」の申込数「1」を選択のうえ、お申込みください。
  2. 当社からご登録のご自宅住所宛てに、「金融商品取引業者等変更届出書」を発送します。

【ご注意】

  • NISA口座で保有している株式を他社へ移管することはできません。
  • 当社で買付した株式は、引き続き当社で非課税期間内での保有、または、売却が可能です。


 

STEP2 金融商品取引業者等変更届出書をご返送ください


「金融商品取引業者等変更届出書」に記載されている氏名・住所等に変更が無いことを確認のうえ、当社までご返送ください。

氏名・住所等に変更がある場合は、登録情報の変更手続きが完了した後、改めて金融機関の変更手続きを行ってください。
 


 

STEP3 返送いただいた書類が当社に到着後、勘定廃止通知書を発送します


金融商品取引業者等変更届出書が当社に到着後、当社よりお客様へ「勘定廃止通知書」を発送します。

勘定廃止通知書がお手元に届きましたら、新たにNISA口座を開設される金融機関へ提出してください。

なお、他金融機関でのNISA口座開設手続きの詳細は、新たにNISA口座を開設される金融機関でご確認ください。

変更を希望する年の9月30日までに他社で税務署申請する必要があります。
 
【参照】 金融機関の変更


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 
 

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