よくあるご質問（Q＆A）
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- 口座をお持ちでないお客様
- 0120-021-906IP電話など03-5216-0617
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- 0120-953-006IP電話など03-5216-8628
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投資信託の取引方法について教えてください。
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- よくあるご質問（Q&A） > 投資信託 > ご利用ガイド
回答
投資信託の口座開設からお取引までの流れについてご案内します。
【参照】投信アプリでの取引方法はこちら
証券口座の開設と同時に、投資信託口座が開設されます。すぐに取引が可能です。
＜2017年6月9日以前から証券口座を保有しているお客様へ＞
お客様サイト内で投資信託口座の開設が必要です。手続き完了後、リアルタイムで口座開設が完了します。
【参照】投資信託口座を開設する方法
| 【参照】 |
投資信託お客様サイトへ（ログイン画面へ移動）
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投資信託お客様サイトへ初めてログインする場合、「はじめてご利用のお客様へ」画面が表示されます。
「診断・提案を受ける」ボタンまたは「あとで診断」ボタンを押します。
運用方針チェックの詳細は、「④ 運用方針チェック」でご確認ください。
運用方針チェックを行わない場合は、「あとで診断」ボタンを押します。
| ※ | 初回ログイン時に運用方針チェックを行わなかった場合、お客様の任意のタイミングで投資信託お客様サイト【アドバイザー】－【運用方針見直し】画面より運用方針チェックを行うことができます。 |
投資信託画面からお客様サイトへの移動
投資信託画面右上の「お客様サイトクラシックへ」のボタンを押すと移動できます。
取引する前に、購入や積立の資金を松井証券口座へ入金します。
証券口座から投資信託口座への振替は、原則不要です。購入注文時や積立発注時に自動的に振替えられます。
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＜お客様サイトからの入金＞
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＜銀行の窓口ATMからの入金＞
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積立に便利な入金方法～定期入金サービス～
「定期入金サービス（※）」を利用することで、投資信託の自動積立設定をしている場合、入金の手間を省くことができます。
| ※ | 毎月27日に、指定した金額を銀行口座から自動で引き落とし、5営業日後に証券口座に入金するサービスです。手数料は無料です。 |
証券口座から自動的に振替
「振替アシスト機能」により、投資信託の購入注文時（積立を含む）に投資信託口座内の余力が不足していて、かつ、証券口座から投資信託口座への振替余力がある場合、不足額を自動的に投資信託口座へ振替えます。
| 【参照】 | 振替アシスト機能とは何ですか。 |
ご自身で振替
ご自身で投資信託口座へ入金する場合は、証券口座へ入金後、証券口座から投資信託口座へ振替する必要があります（振替はリアルタイムで完了します）。
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運用方針チェックは、投資信託お客様サイトへの初回ログイン時や、お客様任意のタイミングで行うことができます。
運用方針チェックでは、8つの質問に答えていただき、リスク許容度を診断します。
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年齢や投資目的等を回答することで、ロボアドバイザーがリスク許容度に応じたポートフォリオ提案画面を表示します。内容を確認し、運用方針とする目標ポートフォリオを設定します。
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目標ポートフォリオはお客様任意のタイミングで変更することができます。
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初回ログイン時に運用方針チェックを行わない場合、投資信託お客様サイトの【ホーム】画面には、サンプルのポートフォリオが表示されます。
設定したポートフォリオ（投資信託の組み合わせ）をまとめて積立・購入したり、個別に投資信託を検索して積立・購入することができます。また、保有するポートフォリオの資産比率を目標ポートフォリオの配分比率に戻すためのリバランス注文も可能です。
【参考】マネーサテライト動画：投資信託の取引方法（3分50秒） |
定期的に定額を積立する設定方法
買いたい時に買いたい分だけ購入する発注方法
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
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