• No : 15946
  • 公開日時 : 2017/05/16 11:06
  • 更新日時 : 2020/01/21 14:05
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【投信アプリ】投資信託の取引方法について教えてください。

回答

投資信託口座の開設からお取引までの流れについてご案内します。

1 投資信託口座の申込

投資信託の取引には、投資信託口座の開設が必要です。開設手続きは、パソコン画面で完結します。

2017年6月10日以降に松井証券口座の開設申込をされた場合は、手続きが不要です。
 
手続きはパソコン向けお客様サイト【口座管理】-【各種口座開設状況】画面「投資信託口座」欄の「開設する」リンクをクリックしてお申込みください。 手続き完了後、リアルタイムで口座開設が完了します。

2 投信アプリをダウンロード・インストール

お使いの端末へ投信アプリのダウンロードとインストールを行います。詳細は、次の参照をご確認ください。
 

3 投信アプリへログイン

投信アプリへログインID・パスワードをご入力のうえ、「ログイン」ボタンをタップします。
 
 
ログインID・パスワードを保存する場合は、「保存」の空欄をタップしてチェックを入れます。
投信アプリのログインID・パスワード・取引暗証番号は証券口座と共通です。

4 投資信託口座を初めて利用する場合

投資信託口座を初めて利用する際、年齢や投資目的等、8つの質問に答えていただくことで、ロボアドバイザーが回答内容をもとにモデルポートフォリオを提案します。

 
モデルポートフォリオとは、8つの質問の回答から導き出したリスク許容度をもとに、当社が提案する投資信託の組み合わせです。ポートフォリオの内容は提案後にご自身で変更することができます。
提案を受けず、投信アプリのホーム画面を表示する場合は「診断をスキップ」をタップしてください。お客様ご自身で投資信託を選択して投資を行います。
 
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5 投資信託口座へ入金

お取引を始める際は、資金をご入金ください。証券口座へ入金後、投資信託口座へ資金振替が必要です。
 

6 運用開始

ロボアドバイザーが提案した、投資信託の組み合わせや投資比率を運用目標に設定すると、ポートフォリオの投資信託を複数まとめて購入したり、積立することができます。
 

ロボアドバイザーが提案した投資信託をまとめて購入したい場合

ロボアドバイザーが提案した投資信託をまとめて積立したい場合

 
複数の投資信託をまとめて購入・積立する以外にも、投資信託を選んで個別に購入したり、積立することも可能です。

投資信託を選んで個別に購入したい場合

投資信託を選んで個別に積立したい場合

 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。