積立(個別積立)
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つみたて投資枠、成長投資枠のどちらも積立設定が可能です。
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ポートフォリオ積立(一括積立) | 成長投資枠を利用した積立設定が可能です(つみたて投資枠は対象外)。 |
※ | どの検索方法を選択しても、各投資枠の対象銘柄であれば、NISA口座を指定した積立設定が可能です。 |
NISA優先 | 成長投資枠(240万円/年)を使用します。 |
積立NISA優先 |
つみたて投資枠(120万円/年)を使用します。
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入力項目 | 内容 | ||||||||||
口座区分 |
「特定」「一般」「NISA優先」「積立NISA優先」から「NISA優先」または「積立NISA優先」を選択します。
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積立金額 |
「積立NISA優先」を選択した場合、積立日によって積立金額の上限が異なります。
「毎日」:4,800円/日
「毎月」:100,000円/月
積立NISA投資可能額を使用している場合は、金額入力欄の下に使用している金額を差し引いて表示します。
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分配金コース | 分配金コースを「再投資」または「受取」から選択可能です。
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積立日 | 積立NISA優先の場合、「毎日」「毎月」から選択可能です。 「毎月」を選択した場合、日付は1~30、月末から選択します。 |
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増額月の設定 |
積立日で「毎月」を指定した場合、増額月の設定「しない・する」を選択できます。
「する」を選択した場合は、増額する月(最大2回)と増額する金額を入力します。
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※ | 表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。 |
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NISA優先 | 成長投資枠優先で積立します。成長投資枠が不足したら、全額課税口座(原則特定口座、特定口座が未開設の場合は一般口座)で積立を行います。 |
【参照】 | NISA口座で投資信託を発注する場合、つみたて投資枠・成長投資枠どちらを使えばよいですか。 |
入力項目 | 内容 | ||||||||
口座区分 |
「全銘柄まとめて選択」「銘柄毎に選択」のどちらかを指定します。
「全銘柄まとめて選択」を指定した場合は、「特定」「一般」「NISA優先」からいずれかの口座区分を選択します。
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積立金額 |
一括積立全体の設定金額を入力します
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積立日 | 積立日を「毎月」「毎週」「毎日」から選択します。 「毎月」の場合:希望の日付(1~30、月末)を選択します。 「毎週」の場合:希望の曜日(土日を除く)を選択します。 「毎日」の場合:選択する箇所はありません。毎営業日、積立注文が発注されます。 |
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増額月の設定 |
積立日で「毎月」を指定した場合、増額月の設定「しない・する」を選択できます。
「する」を選択した場合は、増額する月(最大2回)と増額する金額を入力します。
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※ | 表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。 |
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