目標ポートフォリオ変更履歴

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  • No : 14241
  • 公開日時 : 2022/12/17 10:00
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目標ポートフォリオ変更履歴

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回答

目標ポートフォリオの変更履歴を一覧で表示します。
1ページに20件まで表示し、20件を超える場合はページ切替ボタンが表示されます。

履歴一覧

表示項目 内容
日付 目標ポートフォリオの変更した日付を表示します。
ポートフォリオタイプ ポートフォリオタイプ（運用コース＋リスク許容度）を表示します。
資産クラス別配分比率 資産クラス別の目標比率を表示します。
詳細
「詳細」ボタンを押すと、「目標ポートフォリオ変更履歴詳細」画面が表示されます。

目標ポートフォリオ変更履歴詳細

 
日付
目標ポートフォリオの変更した日付を表示します。
目標ポートフォリオ構成比
目標ポートフォリオの資産配分比率を表示します。
目標ポートフォリオの銘柄一覧
目標ポートフォリオの投資信託と比率の一覧を表示します
資産クラス 該当投資信託の資産クラスを表示します。
銘柄名 投資信託の正式名称を表示します。
「OK」ボタン
【目標ポートフォリオ変更履歴】画面に戻ります。

用語集

資産クラス 投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域（国内・先進国・新興国）や投資対象（株式・債券・リート（不動産投資信託）・コモディティ（商品））別に分類しています。
 
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