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  • 目標ポートフォリオ

    現在登録している目標ポートフォリオの情報を表示します。 ポートフォリオ構成比 目標ポートフォリオの銘柄一覧 過去シミュレーション 将来シミュレーション リターン&リスク分布図 積立シミュレーション 用語集 ポートフォリ... 詳細表示

    • No：13799
    • 公開日時：2023/12/22 17:00

  • ポートフォリオ提案結果

    運用方針チェックの回答を元に、リスク許容度の診断結果を表示します。 前回保存した提案内容がある場合、画面を表示したタイミングで保存内容が自動的に表示されます。 目標ポートフォリオを設定していない場合、こちらの画面は表示されません。 お客様のリスク許容度 お客様のポートフ... 詳細表示

    • No：13801
    • 公開日時：2023/12/22 17:00

  • ポートフォリオ提案

    リスク許容度を再診断するためのアンケート画面です。 全8問の質問に回答すると、リスク許容度を診断して【ポートフォリオ提案結果】画面 へ移動します。 運用方針チェックは、投資信託お客様サイトへの初回ログイン時、またはお客様任意のタイミングで行えます。 用語集 運用... 詳細表示

    • No：13811
    • 公開日時：2023/12/22 17:00

  • 診断結果　見直し提案

    保有している投資信託を指定いただくことで、投資対象資産、投資対象地域、分配頻度、リスクメジャーの各条件で投資信託を検索し、次の順で上位3銘柄(最大)を表示します。 インデックス型投資信託の場合:信託報酬の小さい順 アクティブ投資信託の場合:QUICKファンドスコアの高い順 表示された銘柄... 詳細表示

    • No：25119
    • 公開日時：2018/12/21 17:22

  • 診断結果　投信提案

    質問の回答内容を元に、投資信託を投資対象資産、投資対象地域、分配頻度、リスクメジャーの各条件で検索し、QUICKファンドスコアの高い上位3銘柄(最大)を表示します。 表示された銘柄を選択すると、選択した銘柄の情報が表示されます。 また、銘柄名の下にある「購入する」「積立する」ボタンから、選択した投資信託の... 詳細表示

    • No：25109
    • 公開日時：2018/12/21 17:20

  • 目標ポートフォリオ変更履歴

    目標ポートフォリオの変更履歴を一覧で表示します。 1ページに20件まで表示し、20件を超える場合はページ切替ボタンが表示されます。 履歴一覧 用語集 履歴一覧 表示項目 内容 日付 目標ポートフォリオの変更した日付を表示します。 ポート... 詳細表示

    • No：14241
    • 公開日時：2022/12/17 10:00

  • 目標ポートフォリオ変更

    目標ポートフォリオの変更を受付する画面です。 ポートフォリオ構成比 銘柄一覧(変更後の目標ポートフォリオ) 削除銘柄一覧 過去シミュレーション 将来シミュレーション リターン&リスク分布 用語集 変更内容を目標ポートフォリオに上書きします。 ... 詳細表示

    • No：14238
    • 公開日時：2019/12/20 16:00
    • 更新日時：2022/12/22 16:55

  • ポートフォリオ積立（一括積立）

    目標ポートフォリオに設定している投資信託を、まとめて積立設定できる画面です。 目標ポートフォリオを設定していない場合、こちらの画面は表示されません。 必要項目を入力後に、目論見書の内容を確認のうえ、画面一番下にある「次へ(積立設定確認)」ボタンを押すと、「ポートフォリオ購入(一括購入)」画面 へ移... 詳細表示

    • No：14225
    • 公開日時：2023/12/22 17:00

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