• No : 12206
  • 公開日時 : 2024/11/29 17:00
  • 更新日時 : 2025/02/17 13:26
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投資信託の年間損益を確認できる画面はありますか。

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回答

特定口座で取引した投資信託の年間損益は、投資信託お客様サイト【資産状況】－【特定口座損益】画面で確認できます。

※ 【投信アプリ】の場合は、「メニュー」－「資産状況」－「特定口座損益」で確認できます。

 

  1. 投資信託お客様サイト【資産状況】－【特定口座損益】をクリックします。

     

  2. 「期間指定（月単位）」および「取引区分」を選択し、「検索する」ボタンをクリックします。

    ※ 取引区分は「投信」を選択します（この場合、検索結果で源泉徴収および配当金等の金額は0円になります）。


     

  3. 前営業日までの特定口座損益が表示されます。また、指定した期間の投資信託ごとの譲渡損益も確認することができます。
【特定口座損益】画面の詳細は、「投資信託　ヘルプ　特定口座損益 」をご参照ください。
 
なお、お客様サイトの【特定口座損益】画面の場合、同じ内容をCSV形式で出力することができます。出力方法の詳細はこちら でご確認ください。
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。