【投信アプリ】投資信託の一括積立の運用方法について教えてください。

カテゴリー :

回答

ポートフォリオ積立（一括積立）を活用した投資信託の運用方法の流れは、次のとおりです。

なお、NISAのつみたて投資枠での取引は「個別積立」のみ行えます。

個別積立の操作方法の詳細は、こちら

をご確認ください。

「ポートフォリオ購入（一括購入）」を行うためには、あらかじめ目標ポートフォリオを設定する必要があります。

目標ポートフォリオは、運用方針チェック（アンケート回答）で提案されたモデルポートフォリオ、またはお客様任意で投資信託や比率を自由に設定したオリジナルのポートフォリオを設定できます。

目標ポートフォリオが未設定の場合は、「メニュー」－「ロボアド」－「運用方針見直し」よりアンケートに回答し、モデルポートフォリオを目標ポートフォリオに設定できます。

また、目標ポートフォリオを変更する場合は、「ロボアド」－「ポートフォリオ編集」より行います。

＜お客様が任意にポートフォリオを編集したい場合＞

「目標ポートフォリオを変更する」を選択

＜新たにアンケートを回答しモデルポートフォリオ提案を受ける場合＞

「運用方針を見直す」を選択

目標ポートフォリオに設定した投資信託を一括積立します。

注文内容を入力し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「積立設定確認」ボタンをタップ

※	MATSUI Bank口座を開設済でスイープ入金を設定されている場合、購入余力はMATSUI Bank口座の残高も加味しています。
※	「NISA優先」は成長投資枠を利用します。
※	表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。

受付した注文は、「メニュー」－「注文」－「注文照会」で確認できます。

注文結果は、夜間データ一括処理（02:15～04:15）で画面へ反映します。

原則、国内資産に投資する投資信託は申込日の当日、海外資産に投資する投資信託は申込日の翌営業日の基準価額で取引が成立します。

保有資産の比率が目標ポートフォリオの比率と乖離した場合に保有比率を調整します。

「今すぐリバランス」ボタンをタップ

※	「自動リバランス設定」ボタンをタップすると、あらかじめ設定したリバランス日に自動的にリバランス注文が発注されるように設定できます。

リバランス注文のうち、解約する投資信託と、購入する投資信託を確認し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」ボタンをタップ

※	表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。
※	上部メニューで画面切替が可能です。
※	目標ポートフォリオ以外の保有銘柄をリバランス解約対象に追加する場合はこちら

【参照】	リバランスとは何ですか。

「解約対象銘柄追加」ボタンをタップ
追加する銘柄の「追加」ボタンをタップし、「決定」ボタンをタップ
リバランス注文のうち、解約する投資信託と、購入する投資信託を確認し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」ボタンをタップ

※ 表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。
「リバランス注文確認」画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」ボタンをタップ