投資信託　ヘルプ

診断結果　見直し提案

保有している投資信託を指定いただくことで、投資対象資産、投資対象地域、分配頻度、リスクメジャーの各条件で投資信託を検索し、次の順で上位3銘柄(最大)を表示します。 インデックス型投資信託の場合:信託報酬の小さい順 アクティブ投資信託の場合:QUICKファンドスコアの高い順 表示された銘柄... 詳細表示

つみたてNISA年間費用

つみたて投資枠(つみたてNISA)または旧つみたてNISAの前年までの投資信託ごとの年間保有コスト(信託報酬等)を表示します。 上部タブ「つみたてNISA年間費用」「旧つみたてNISA年間費用」で切替できます。 「対象期間」欄のプルダウンメニューで期間を選択し、「検索する」ボタンを押す... 詳細表示

ランキング

松井証券でお取扱いしている投資信託(ファンド)の各種ランキングを表示します。 各ランキング名を押すと、画面が切り替わります。 ※ 初期設定では資金流入ランキングを表示します。 ランキング名 説明 更新タイミング 資金流入ランキング 過去1週間で、資金の流入(購... 詳細表示

パスワード変更

パスワード・取引暗証番号を変更することができる画面です。 「変更する」ボタンをクリックすると、お客様サイト(クラシック)に遷移します。 ご注意 英字および数字を1文字以上含めた、8～16桁の半角英数字を入力してください。一部の記号も使用できます。設定可能な文字等の詳細は、... 詳細表示

NISA年間損益

投資信託、日本株は前営業日、米国株は前々営業日までのNISA口座の年間損益を表示します。 ※夜間データ一括処理終了後に更新されます。 ※2024年以降のNISAが対象です。 検索条件指定 検索結果 検索条件指定 年指定 ... 詳細表示

NISA投資可能額

当年のNISA口座の投資可能額、NISA口座(NISA・旧NISA)の投資状況を表示します。 当年NISA投資可能額 当年NISA口座投資可能額 NISA口座投資可能額(成長投資枠)とNISA口座投資可能額(積立投資枠)を合計した金額を表示します。 NISA口座投資可能額(... 詳細表示

NISA保有残高

前営業日(米国株は前々営業日)までのNISA口座の保有残高を表示します。 ※投資信託・日本株・米国株ともに夜間データ一括処理終了後に更新されます。 ※旧NISAの残高は表示されません。旧NISAの残高は【預り残高一覧】で確認できます。 NISA保有残高合計 時価評価額 保... 詳細表示

投資信託を探す（個別ロボ）

お客様の投資目的や興味のある運用方法にアンケート形式で答えていただき、お客様に合った投資信託を提案する画面です。 アンケートの回答結果に応じて、「診断結果 投信提案」画面 、「診断結果 見直し提案」画面 が表示されます。 関連リンク >>ロボア... 詳細表示

ポートフォリオ提案

リスク許容度を再診断するためのアンケート画面です。 全8問の質問に回答すると、リスク許容度を診断して【ポートフォリオ提案結果】画面 へ移動します。 運用方針チェックは、投資信託お客様サイトへの初回ログイン時、またはお客様任意のタイミングで行えます。 用語集 運用... 詳細表示

ポートフォリオ提案結果

運用方針チェックの回答を元に、リスク許容度の診断結果を表示します。 前回保存した提案内容がある場合、画面を表示したタイミングで保存内容が自動的に表示されます。 目標ポートフォリオを設定していない場合、こちらの画面は表示されません。 お客様のリスク許容度 お客様のポートフ... 詳細表示

目標ポートフォリオ

現在登録している目標ポートフォリオの情報を表示します。 ポートフォリオ構成比 目標ポートフォリオの銘柄一覧 過去シミュレーション 将来シミュレーション リターン&リスク分布図 積立シミュレーション 用語集 ポートフォリ... 詳細表示

電子書面閲覧

取引報告書・取引残高報告書等の各種帳票を画面上で閲覧できます。 電子媒体での保存、印刷が可能です。お客様の用途に応じて帳票を閲覧・整理できます。 【ご注意】 ・電子書面の閲覧可能期限は、作成月5年後応当月の翌月第3土曜日の前日までとなります。それ以降はお客様サイトから閲覧できませんので、... 詳細表示

特定口座損益

前営業日までに特定口座で成立した取引の「譲渡損益合計」「源泉徴収合計」、および特定口座に入金された配当金等の「配当金等合計」「配当等源泉徴収合計」を表示します。 表示内容は証券口座と共通で、投資信託のみではなく株式取引(日本株・米国株)も合算して表示します。 画面を表示したタイミングで... 詳細表示

取引履歴

取引履歴一覧 用語集 投資信託の取引をした履歴を確認できます。 前営業日から過去15か月前まで遡った期間の取引履歴を表示します。 表示する取引履歴の条件を指定しての絞り込みや並び替え、検索が可能で、ファイル(CSV形式)の出力ができます。 ... 詳細表示

トータルリターン

前営業日までのトータルリターンを表示します。 算出の基準となるデータは、「前営業日」「月末(前月末まで)」のどちらかを選択できます。 トータルリターンは現在保有中の残高だけではなく、過去に保有していた残高も表示されます。 データ期間選択 設定したい期間を「前営業日」「月末(前月末ま... 詳細表示

預り資産推移

前営業日までにお預りしている資産の推移をチャートと時系列で表示します。 データの表示期間は、4種類から選択できます。 データ期間選択 データ表示期間は、日次(直近2ケ月)、月次(直近1年/直近3年/全期間)のいずれかを選択できます。 画面を表示したタイミングでは、日次(直近2ケ月)のデータ... 詳細表示

余力情報

購入余力・振替余力と受渡日ごとの余力情報の詳細を表示します。 証券口座と投資信託口座の資金振替は、「振替申込」ボタンよりお手続きください。 購入余力 振替余力 余力情報詳細 用語集 購入余力 投資信託の購入注文を発注するうえでの限度額を... 詳細表示

リバランス注文

リバランス注文を行う画面です。 目標ポートフォリオを設定していない場合、こちらの画面は表示されません。 未成立取引がある場合はリバランス注文の受付ができないため、画面表示ができません。 その場合は以下の画面が表示されます。 ポートフォリオ... 詳細表示

ポートフォリオ購入（一括購入）

目標ポートフォリオに設定している投資信託を、まとめて購入注文できる画面です。 ※一括購入注文を利用するには、目標ポートフォリオの設定が必要です。目標ポートフォリオを設定していない場合、当該画面は表示されません。 ※目標ポートフォリオの構成銘柄に積立専用銘柄が含まれる場合は利用できません。 ... 詳細表示

積立設定一覧

設定済みの積立内容を一覧表示する画面です。 新たに積立設定を行う場合は、「新規積立設定」より積立方法を選択してお申込みください。 新規積立設定 定期入金設定 積立設定状況 用語集 新規積立設定 新たに積立設定を行います。 ... 詳細表示