ロボアド

ポートフォリオ積立（一括積立）

目標ポートフォリオに設定している投資信託を、まとめて積立設定できる画面です。 目標ポートフォリオを設定していない場合、こちらの画面は表示されません。 必要項目を入力後に、目論見書の内容を確認のうえ、画面一番下にある「次へ（積立設定確認）」ボタンを押すと、「ポートフォリオ購入（一括購入）」画面 へ移... 詳細表示

目標ポートフォリオ変更

目標ポートフォリオの変更を受付する画面です。 ポートフォリオ構成比 銘柄一覧（変更後の目標ポートフォリオ） 削除銘柄一覧 過去シミュレーション 将来シミュレーション リターン&リスク分布 用語集 変更内容を目標ポートフォリオに上書きします。 ... 詳細表示

目標ポートフォリオ変更履歴

目標ポートフォリオの変更履歴を一覧で表示します。 1ページに20件まで表示し、20件を超える場合はページ切替ボタンが表示されます。 履歴一覧 用語集 履歴一覧 表示項目 内容 日付 目標ポートフォリオの変更した日付を表示します。 ポート... 詳細表示

診断結果　投信提案

質問の回答内容を元に、投資信託を投資対象資産、投資対象地域、分配頻度、リスクメジャーの各条件で検索し、QUICKファンドスコアの高い上位3銘柄（最大）を表示します。 表示された銘柄を選択すると、選択した銘柄の情報が表示されます。 また、銘柄名の下にある「購入する」「積立する」ボタンから、選択した投資信託の... 詳細表示

診断結果　見直し提案

保有している投資信託を指定いただくことで、投資対象資産、投資対象地域、分配頻度、リスクメジャーの各条件で投資信託を検索し、次の順で上位3銘柄（最大）を表示します。 インデックス型投資信託の場合：信託報酬の小さい順 アクティブ投資信託の場合：QUICKファンドスコアの高い順 表示された銘柄... 詳細表示

ポートフォリオ提案

リスク許容度を再診断するためのアンケート画面です。 全8問の質問に回答すると、リスク許容度を診断して【ポートフォリオ提案結果】画面 へ移動します。 運用方針チェックは、投資信託お客様サイトへの初回ログイン時、またはお客様任意のタイミングで行えます。 用語集 運用... 詳細表示

ポートフォリオ提案結果

運用方針チェックの回答を元に、リスク許容度の診断結果を表示します。 前回保存した提案内容がある場合、画面を表示したタイミングで保存内容が自動的に表示されます。 目標ポートフォリオを設定していない場合、こちらの画面は表示されません。 お客様のリスク許容度 お客様のポートフ... 詳細表示

目標ポートフォリオ

現在登録している目標ポートフォリオの情報を表示します。 ポートフォリオ構成比 目標ポートフォリオの銘柄一覧 過去シミュレーション 将来シミュレーション リターン＆リスク分布図 積立シミュレーション 用語集 ポートフォリ... 詳細表示