預り資産推移

前営業日までにお預りしている資産の推移をチャートと時系列で表示します。

データの表示期間は、4種類から選択できます。

データ表示期間は、日次（直近2ケ月）、月次（直近1年／直近3年／全期間）のいずれかを選択できます。

画面を表示したタイミングでは、日次（直近2ケ月）のデータが表示されます。

入力項目	内容	データ最終日
日次（直近2ケ月）	前営業日までの直近2か月間の日次データを表示します。	前営業日
月次（直近1年／直近3年／全期間）	直近1年間／直近3年間／サービス開始以降の全期間の月次データを表示します。	前月末営業日

 

 

お預りしている資産の推移をチャート形式で表示します。

表示するデータは、資産クラスごとに色分けして表示します。

資産クラスごとにON／OFFの切替ができます。

 

「チャート表示選択」がONの資産を積み上げ、面グラフで表示します。
「投資金額」がONの場合、積み上げ面グラフに重ねて、折れ線グラフで「投資金額」を表示します。

チャートの積み上げの表示順は、以下のとおりです。
現金残高＞国内株式＞先進国株式＞新興国株式＞国内債券＞先進国債券＞新興国債券＞国内リート＞海外リート＞コモディティ＞その他
※表示ON／OFFの順には依存しません。

 

 チャート表示選択

表示する対象資産をボタンで選択できます。（ON→ボタン背景が塗りつぶし／OFF→ボタン背景が白）
「目標銘柄のみ」にチェックを付けると全保有銘柄のうち、「目標ポートフォリオ」の構成銘柄のみ表示します。
「iDeCo」の表示選択は、【NISA・iDeCo】－【iDeCo】画面で口座情報を登録済の場合のみ表示されます。

 

 

 絞り込みチェックボックス

すべてのチェックがない場合は、全保有銘柄が対象となります。

「目標銘柄」は、目標ポートフォリオに含まれる目標銘柄を指します。

 

 

 データ表示エリア

チャート上でカーソルを合わせ、表示される垂直線の日付でデータを表示します。

預り資産推移

用語集

資産クラス

投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域（国内・先進国・新興国）や投資対象（株式・債券・リート（不動産投資信託）・コモディティ（商品））別に分類しています。