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ヘルプ
目標ポートフォリオ変更
回答
目標ポートフォリオの変更を受付する画面です。
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変更内容を目標ポートフォリオに上書きします。
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変更内容を破棄し、「目標ポートフォリオ」画面へ移動します。
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※変更内容を保存せずに上部メニューから他の画面へ遷移しようとした場合は、確認画面が表示されます。確認画面で「OK」を押すと、入力していた変更内容が破棄され、画面が遷移します。「キャンセル」を押すと、変更内容はそのままで元の画面に戻ります。
- ポートフォリオタイプ
- 変更前（左）、変更後（右）のポートフォリオタイプを表示します。
変更前のポートフォリオ 当社から提案したポートフォリオをそのまま目標ポートフォリオに登録している場合は、「コース名＋リスク許容度」を表示します。
当社から提案したポートフォリオを、ご自身でカスタマイズしている場合は「オリジナル」と表示します。変更後のポートフォリオ「オリジナル」と表示します。 - 資産クラス・構成比率
- 変更前（左）、変更後（右）の目標ポートフォリオの投資配分比率を資産クラスごとに表示します。
- 期待リターン・推計リスク・信託報酬
- 変更前（左）、変更後（右）の目標ポートフォリオ全体の、期待リターン・推計リスク・信託報酬を表示します。
※目標ポートフォリオの投資信託に償還済み投資信託が含まれる場合、ポートフォリオの期待リターン・推計リスクは「－」で表示されます。
変更後の目標ポートフォリオの投資信託とその投資配分比率を一覧で表示します。
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【取扱投信一覧】画面へ移動します。
※最大50件まで登録可能です。
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画面の表示内容を初期描画時点の内容に戻します。
※比率等の変更内容は破棄されます。
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| 表示項目 | 内容 | ||||
| 資産クラス | 資産クラスを表示します。 | ||||
| 銘柄名 |
投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面へ移動します。
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| 比率（変更比率） |
該当投資信託および目標ポートフォリオ全体の資産配分比率を表示します。括弧内には変更前後の比率の差分を表示します。
 を押すと、表示順の設定が可能です。比率を入力するかスライダーを押すと比率を変更することが可能です。
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| 信託報酬 |
該当投資信託および目標ポートフォリオ全体の信託報酬を表示します。
を押すと、表示順の設定が可能です。 |
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| 削除 | 該当投資信託を一覧から削除します。削除した投資信託は、「削除銘柄一覧」に移動します。 |
銘柄一覧から削除した投資信託を表示します。
| 表示項目 | 内容 | ||
| 資産クラス | 資産クラスを表示します。 | ||
| 銘柄名 |
投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面へ移動します。
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| 比率（変更比率） |
括弧内に削除前の比率を表示します。
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| 信託報酬 |
該当投資信託の信託報酬を表示します。
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| 戻す | 該当投資信託を銘柄一覧へ戻します。 |
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変更内容を目標ポートフォリオに上書きします。
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変更内容を破棄し、「目標ポートフォリオ」画面へ移動します。
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※変更内容を保存せずに上部メニューから他の画面へ遷移しようとした場合は、確認画面が表示されます。確認画面で「OK」を押すと、入力していた変更内容が破棄され、画面が遷移します。「キャンセル」を押すと、変更内容はそのままで元の画面に戻ります。
目標ポートフォリオの比率で、過去に100万円分投資したと仮定してどのような値動きになっていたのかをシミュレーションしたグラフを表示します。
目標ポートフォリオ変更前、変更後のシミュレーション結果を表示します。
- シミュレーション情報
- 選択中の期間での、シミュレーション結果を表示します。
- 画面を表示したタイミングでは、「10年」が選択されている状態で表示します。
- シミュレーション結果グラフ
- 選択中の期間での、シミュレーション結果をグラフで表示します。
- 期間選択
- 「半年」「1年」「5年」「10年」から、グラフを表示する期間を選択します。
- グラフを描画するデータは、期間が「半年」「1年」は日次のデータ、「5年」「10年」は月次のデータを使用します。
- シナリオ
- グラフを描画する期間を、過去に投資環境に大きく影響を与えたイベントで選択できます。
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シナリオ 表示される描画期間 リーマンショック前 2008年3月～最新月 リーマンショック後 2009年3月～最新月 アベノミクス 2012年3月～最新月 - 比較対象
- グラフには、比較対象としてポートフォリオの推移以外に「日経平均」「NYダウ」「ドル／円」を表示することができます。
画面を表示したタイミングでは、「日経平均」が選択されている状態で表示します。
グラフ上にカーソルを合わせると、データウィンドウを表示し、該当の日付の価格を表示します。
目標ポートフォリオの比率で100万円分投資したと仮定して、10年後に資産がどうなるか（将来的にどの程度の収益が見込めるか）を金額ベースでシミュレーションしたグラフを表示します。
目標ポートフォリオ変更前、変更後のシミュレーション結果を表示します。
将来シミュレーション結果は、目標ポートフォリオから統計学的手法により当社で算出します。
シナリオを選択することで将来シミュレーション結果を切り替えて表示します。
- シナリオ
- 目標ポートフォリオが将来的にどの程度の収益が見込めるかを、シナリオ別に5段階で表示します。
- 「かなり悪い」「少し悪い」「標準」「少し良い」「かなり良い」の5段階より、シミュレーションする状況を選択できます。
- 画面を表示したタイミングでは、「標準」が選択されている状態で表示します。
- シミュレーション結果（金額）
- 選択したシナリオのシミュレーション結果を金額で表示します。
- 画面を表示したタイミングでは、「10年後」の金額で表示します。
- シミュレーション結果（グラフ）
- 選択したシナリオのシミュレーション結果をグラフで表示します。
- グラフ上にカーソルを合わせると、グラフ上部のシミュレーション結果表示を、該当年の結果に切り替えて表示します。
目標ポートフォリオ変更前、変更後の期待リターン・推計リスク水準を表示します。
- ポートフォリオの期待リターン・推計リスク（数値）
- 当社で計算した、目標ポートフォリオの期待リターン・推計リスクの値を表示します。
- ポートフォリオの期待リターン・推計リスク（グラフ）
- グラフ上にカーソルを合わせると、該当投資信託名・期待リターン・推計リスクを表示します。
| 目標ポートフォリオ |
運用目標として設定している投資信託の組み合わせと比率を表示します。
アンケートにより当社が提案した投資信託の組み合わせと、お客様ご自身で選択したオリジナルの組み合わせのいずれかを、目標ポートフォリオとして設定できます。
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| 資産クラス | 投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域（国内・先進国・新興国）や投資対象（株式・債券・リート（不動産投資信託）・コモディティ（商品））別に分類しています。 |
| 期待リターン | 投資を行うことで得られると期待される収益（もしくは収益率）のことです。 |
| 推計リスク | 値動きの変動の大きさ、リターン（収益または収益率）の「振れ幅」のことです。一定期間ごとのリターン（収益率）が、その指定した期間の平均値からどれだけ乖離しているかを示す値で、数値が大きいほどリターン（収益）の不確実性が高く、結果にばらつきがあることを意味します。 |
| 信託報酬 | 投資信託の保有期間中にかかるコストです。運用している信託財産から、あらかじめ設定された比率（％）が差引かれます。 当社では、管理・運用の経費に監査報酬・弁護士費用等を加算した実質信託報酬（税込）を表示します。 |