リバランスとは何ですか。

カテゴリー :

回答

リバランスとは、現在の保有ポートフォリオ（投資信託の組み合わせ）の割合を、目標としている割合に戻すための機能です。

投資信託の保有割合は値動きで変わってしまうため、目標としている割合に戻すには、目標と比較して、保有割合が多い投資信託を解約し、保有割合が少ない投資信託を購入して、バランスを整える必要があります。

リバランスでは、これらの注文を一括で操作できます。

リバランスには、あらかじめ設定したリバランス日に自動的にリバランス注文が発注される「自動リバランス設定」と都度リバランス注文を行う方法があります。

投資信託お客様サイト【注文】－【リバランス】画面の「リバランス注文・設定」で、「自動リバランスを設定する」ボタン、または「今すぐリバランスする」ボタンをクリックしてご注文ください。

なお、都度リバランスを行う場合、目標ポートフォリオ以外の保有銘柄は、「解約対象銘柄を追加する」ボタンを押すことで、リバランス解約対象銘柄に追加することができます。

【参照】	リバランス注文の方法を教えてください。

【ご注意】

【ご注意】商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。