ポートフォリオ積立（一括積立）

目標ポートフォリオに設定している投資信託を、まとめて積立設定できる画面です。
目標ポートフォリオを設定していない場合、こちらの画面は表示されません。

 

必要項目を入力後に、目論見書の内容を確認のうえ、画面一番下にある「次へ（積立設定確認）」ボタンを押すと、「ポートフォリオ購入（一括購入）」画面 へ移動します。

※NISAのつみたて投資枠は、個別積立のみです。「ポートフォリオ積立（一括積立）」画面で積立設定することはできません。

 

 

口座区分や積立金額を選択・入力して、積立設定ができます。
NISA投資可能額・購入余力は、証券口座の状況も加味して計算しています。

入力項目	内容
口座区分	積立したい口座区分の選択方法を指定します。 全銘柄まとめて選択 一括積立する口座区分を、「特定」「一般」「NISA優先」から選択します。 ※ 特定口座・NISA口座が開設されている場合上記の3種類表示されます。 ※一括積立の「NISA優先」は成長投資枠です。 銘柄毎に選択 一括積立する口座区分を、投資信託毎に個別で選択できます。
積立金額	一括積立する注文全体の購入金額を、「100円以上1円単位」で入力します。
積立日	積立日を「毎月」「毎週」「毎日」から選択します。 「毎月」の場合：希望の日付（1～30、月末）を選択します。 「毎週」の場合：希望の曜日（土日を除く）を選択します。
増額月の設定	積立日で「毎月」を選択した場合、増額月の設定を「する／しない」の選択が可能です。 ※ 増額する月は最大2つ入力可能です。

 

年齢、毎月の積立金額等の条件を入力することで、現在の目標ポートフォリオの比率で積立資産がどのように推移するのかをシミュレーションしたグラフを表示します。

 

 

 年齢・毎月の積立金額

積立の開始年齢・終了年齢と毎月の積立金額を入力します。入力した内容に応じてシミュレーションした積立資産の金額が表示されます。

 

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「積立シミュレーション」と「ポートフォリオ情報」の画面表示を切替します。

 

目標ポートフォリオと全保有銘柄または保有ポートフォリオを資産クラス毎に表示します。

 

 

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ポートフォリオ情報は、以下の操作を行ったタイミングで更新されます。

　・未成立取引を含むのチェックを切替したとき

　・目標銘柄のみのチェックを切替したとき

 

積立対象となる目標ポートフォリオの投資信託の条件を一覧で表示します。

項目	内容
資産クラス	資産クラスを表示します。 NISA対象銘柄の場合、「積立」や「成長」のアイコンが表示されます。
銘柄名	投資信託の正式名称を表示します。 投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。 最大1％貯まる投信残高ポイントサービス の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。
目標比率 保有比率	目標比率：目標ポートフォリオで設定している資産の配分比率を表示します。 保有比率：保有ポートフォリオの配分比率を表示します。
購入時手数料 解約時手数料	購入時・解約時それぞれの手数料を表示します。
信託報酬 成功報酬	保有期間中の実質信託報酬率をパーセントで表示します。 また、購入する投資信託の成功報酬制の有無を表示します。成功報酬「あり」の場合、詳細は目論見書でご確認ください。
購入時留保額 解約時留保額	購入時・解約時それぞれで信託財産留保額が発生する場合に、パーセントで表示します。 発生しない場合には「なし」と表示されます。
口座区分	「積立条件入力」欄で「全銘柄まとめて選択」「銘柄毎に選択」のどちらを選択したかによって、入力可能な項目が異なります。 全銘柄まとめて選択 「積立条件入力」画面で一括選択しているため、変更できません。 銘柄毎に選択 「特定・一般・NISA優先」から投資信託毎に選択可能です。 ※一括積立の「NISA優先」は成長投資枠です。
分配金コース	各投資信託の分配金コースを、「再投資・受取」から選択可能です。 既に保有している投資信託は、設定されている分配金コースが表示され、変更できません。