【ご案内】特定口座年間取引報告書(2024年分)の交付について

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  • 投稿日時 : 2024/11/19

【ご案内】特定口座年間取引報告書(2024年分)の交付について

2024年取引分「特定口座年間取引報告書」(以下、年間取引報告書)の交付についてご案内します。

 

<ご案内>

  • 特定口座年間取引報告書は、特定口座での取引のみが対象です。一般口座、NISA口座、法人口座、先物OP取引、FX取引等は発行対象外です。あらかじめご了承ください。
     
  • 2019年4月1日以後の確定申告書類提出の際、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書(以下、支払通知書)」等の添付が不要になりました。
    国税手続きが簡素化されました(国税庁WEBサイト)
     
  • 確定申告書類の作成時等に年間取引報告書を確認されたい場合は、是非便利な電子書面をご活用ください。

 

 

電子交付スケジュール(2025/1/8~)

2024年取引分の特定口座年間取引報告書は、「2025/1/8(水)夕方以降」に電子交付します。

 

なお、発行基準に該当するお客様には『上場株式配当等の支払通知書』も電子交付します。交付は「2025/1/8(水)夕方以降」です。

  • 書面の電子交付に未承諾の場合は、電子交付されません。
  • 電子交付は、無料です。
  • 書面は、PDFまたはXML形式で交付されます。

     
【参照】 特定口座年間取引報告書とは何ですか。
  配当金の支払通知書とは何ですか。

 

 

年間取引報告書(電子書面)の閲覧方法

【参考】マネーサテライト動画
【参照】 特定口座年間取引報告書の閲覧方法を教えてください。
  特定口座年間取引報告書の記載事項について教えてください。
  特定口座年間取引報告書の見方(マネーサテライト動画)
 
 

年間取引報告書(電子書面)の印刷方法

【参考】マネーサテライト動画
【参照】 電子書面の印刷方法を教えてください。
 
 

郵送依頼方法

<特定口座年間取引報告書>
お客様サイト【口座管理】-【書類請求・申込】画面より郵送依頼の手続きができます(無料/普通郵便発送)。

 

操作手順は、こちら(当社WEBサイト)をご確認ください。

 

<支払通知書>
松井証券顧客サポートまたは問い合わせフォームより受付します(無料/普通郵便発送)。

 

【発送日】
2024/12/25(水)15:00まで受付分は、2024年12月末時点のご登録住所宛(※)に「2025年1月上旬以降」発送予定です。

住所変更がある場合は、当社の登録変更手続きをお願いします(転居届を提出されていれば転送も可能)。

なお、複数回お申込がある場合でも、1部のみ郵送します。



【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。