特定口座年間取引報告書とは何ですか。

【参考】マネーサテライト動画： 特定口座年間取引報告書の見方（3分53秒）

 

特定口座年間取引報告書とは、特定口座内での1年間（1月1日～12月31日）の譲渡損益等を証券会社で計算し、記載した書類です。

 

特定口座内の取引については、特定口座年間取引報告書を参照することにより、簡易に確定申告が可能です。

 

特定口座「源泉徴収あり（配当受入あり）」を開設し、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を選択している場合、特定口座年間取引報告書には特定口座に受入れた配当金・分配金の明細が記載されます。

 

書面の電子交付

電子交付された特定口座年間取引報告書の閲覧方法は、次のQ&Aでご確認ください。

【参照】	特定口座年間取引報告書の閲覧方法を教えてください。

 

なお、e-Tax（国税電子申告・納税システム）で確定申告を行う際は、XMLファイルをご利用ください。ｅ-Taxの確定申告書等作成コーナーで、ダウンロードしたXMLファイルを読み込むことで特定口座年間取引報告書の情報が自動で反映されます。

 

また、マイナポータル連携を利用することで、「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」で特定口座年間取引報告書のXMLデータが自動で連携され、確定申告のお手続きがより簡単にできます。

 

【参照】	「特定口座年間取引報告書」のマイナポータル連携

 

【XMLファイルご利用時の注意】
お客様の氏名、住所等に、e-Taxで利用できない文字が含まれている場合、XMLファイルを読み込ませることができません。その際は、特定口座年間取引報告書の情報をお客様ご自身でe-Taxにご入力ください。

 

前年取引分の特定口座年間取引報告書の郵送交付をご希望の場合は、お客様サイトへログインし、【口座管理】－【書類請求・申込】画面よりご請求ください。

前年取引分以前の特定口座年間取引報告書の郵送を希望される場合は、松井証券顧客サポートまたは問い合わせフォームよりご連絡ください。　

特定口座年間取引報告書の記載事項等の詳細は、次のQ&Aでご確認ください。

【参照】	特定口座年間取引報告書の記載事項について教えてください

 

• 特定口座年間取引報告書は、翌年1月31日までに証券会社よりお客様へ交付されるのと同時に、税務署へ提出されます。
• 特定口座年間取引報告書は、特定口座での取引のみが対象です。一般口座、NISA口座、法人口座、先物・オプション取引、FX取引等は発行対象外です。

【参照】	特定口座制度（税制）
	特定口座（概要）

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。