よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 1700
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
  • 更新日時 : 2020/02/05 16:57
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特定口座年間取引報告書とは何ですか。

回答

特定口座年間取引報告書とは、特定口座内での1年間(1月1日~12月31日)の譲渡損益等を証券会社で計算し、記載した書類です。

特定口座内の取引については、特定口座年間取引報告書を参照することにより、簡易に確定申告が可能です。

なお、特定口座年間取引報告書は、翌年1月31日までに証券会社よりお客様へ交付されるのと同時に、税務署へ提出されます。

特定口座「源泉徴収あり(配当受入あり)」を開設し、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を選択している場合、特定口座年間取引報告書には特定口座に受入れた配当金・分配金の明細が記載されます。

特定口座年間取引報告書の記載事項等の詳細は、こちらでご確認ください。

電子交付された特定口座年間取引報告書の閲覧方法は、こちらでご確認ください。

【ご注意】

  • 書面の電子交付に同意されている場合、特定口座年間取引報告書は、電子書面形式で交付されます。お客様サイト【口座管理】-【電子書面閲覧】画面よりご確認ください。
【参照】 特定口座制度(税制)
  特定口座(概要)


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

 

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