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他の金融機関から松井証券のiDeCoに変更する方法を教えてください。
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回答
当社の総合口座をお持ちの方で、iDeCoの金融機関変更を希望する場合は、お客様サイトへログイン後にお手続きください。
手続きの流れ
お客様サイトにログインします。
- お客様サイト【口座管理】－【各種口座開設状況】画面で、「iDeCo申込」の「申込する」を押します。
WEB上で必要事項を入力いただきます。
入力画面はSTEP1～STEP5まであります。
【参照】 iDeCoの申込画面に表示される職業（第1号、第2号等）はどれを選択したらいいですか。 iDeCoの「掛金の配分指定」とはなんですか。 iDeCoの掛金を銀行引落しにする場合、選択できる金融機関を教えてください。
STEP1の質問1では、「既にiDeCoを利用しており、現在の金融機関から松井証券に取扱いを変更する」を選択してください。
質問2では、現在他社で掛金を支払って運用している場合は「現在掛金を拠出している（加入者）」、掛金を支払わずに運用のみ行っている場合は「現在掛金を拠出していない（運用指図者）」を選択してください。
また、STEP3では、新たに支払う掛金の配分指定のほか、他社から移換する資産の配分も指定してください。金融機関によって取扱商品が異なるため、今まで運用してきた積立金は一度現金化し、当社の取扱商品の中から改めて選択のうえ運用を行います。
WEB上での手続き完了後、当社より申込書を送付します。
申込書と併せて「加入者等運営管理機関変更届」も送付しますので、お手元に届きましたら、必要事項を記入のうえご返送ください。※ 提出いただく書類はお客様の職業等により異なります。 - 以上で申込の手続きは終了です。
当社で申込書を受入れ後、国民年金基金連合会での審査等が完了次第、iDeCo加入のお知らせを送付します。
| ※ | 国民年金基金連合会での審査が完了するまで約1～2か月かかります。 |
また、JIS＆T社（日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社）より、「口座開設のおしらせ」および「コールセンター／インターネットパスワード設定のお知らせ」を送付します。
iDeCoの運用状況を確認できる画面（iDeCoの管理サイトおよび投資信託お客様サイト）での初回設定時に必要な情報が記載されていますので、届き次第内容をご確認のうえ、初回設定をお願いします。
当社の総合口座をお持ちでない方も、松井証券のiDeCoに変更することができます。
手続きの流れ
以下のリンクをクリックのうえ、WEB上で必要事項を入力いただきます。
入力画面はSTEP1～STEP5まであります。
iDeCo申込・資料請求
【参照】 iDeCoの申込画面に表示される職業（第1号、第2号等）はどれを選択したらいいですか。 iDeCoの「掛金の配分指定」とはなんですか。 iDeCoの掛金を銀行引落しにする場合、選択できる金融機関を教えてください。
STEP1の質問1では、「既にiDeCoを利用しており、現在の金融機関から松井証券に取扱いを変更する」を選択してください。
質問2では、現在他社で掛金を支払って運用している場合は「現在掛金を拠出している（加入者）」、掛金を支払わずに運用のみ行っている場合は「現在掛金を拠出していない（運用指図者）」を選択してください。
また、STEP3では、新たに支払う掛金の配分指定のほか、他社から移換する資産の配分も指定してください。金融機関によって取扱商品が異なるため、今まで運用してきた積立金は一度現金化し、当社の取扱商品の中から改めて選択のうえ運用を行います。
なお、STEP5のお手続き完了画面で、続けて当社の総合口座の開設手続きを行うことができます。
当社の総合口座の開設を希望するお客様は、「オンラインで申込む」または「申込書を取り寄せる」を選択のうえ、口座の開設手続きを進めてください。
WEB上での手続き完了後、当社より申込書を送付します。
申込書と併せて「加入者等運営管理機関変更届」も送付しますので、お手元に届きましたら、必要事項を記入のうえご返送ください。※ 提出いただく書類はお客様の職業等により異なります。 - 以上で申込の手続きは終了です。
当社で申込書を受入れ後、国民年金基金連合会での審査等が完了次第、iDeCo加入のお知らせを送付します。
| ※ | 国民年金基金連合会での審査が完了するまで約1～2か月かかります。 |
また、JIS＆T社（日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社）より、「口座開設のおしらせ」および「コールセンター／インターネットパスワード設定のお知らせ」を送付します。
iDeCoの運用状況を確認できる画面（iDeCoの管理サイト）での初回設定時に必要な情報が記載されていますので、届き次第内容をご確認のうえ、初回設定をお願いします。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。