加入後の手続き

iDeCoの掛金拠出限度額の見直し（2024/12/1施行）について教えてください。

2024年12月からの制度改正により、確定給付型など他制度（DB 等）加入者のiDeCoの掛金拠出限度額が見直され、DB 等とiDeCoの掛金を合算して管理することになります。 DB 等に加入され、iDeCoの掛金額を毎月定額以外の方法（年単位拠出等）で納付している方は、2024年12 月分掛金（2025年... 詳細表示

iDeCoの掛金の額を変更する方法を教えてください。

「iDeCoの掛金の額を変更する」ために必要な手続書類をご案内します。 なお、変更できるのは1年につき1回のみとなります。 12月分（1月引落分）から翌年11月分（翌年12月引落分）の間にすでに1度でも変更している場合、再度変更できるようになるのは、次の12月分（次の1月引落分）以降となります。 ... 詳細表示

iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行について（令和6年分）

年末調整や確定申告の手続きに必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」が国民年金基金連合会から発行・発送されます。 「掛金払込証明書」を、ご自身で確定申告またはお勤め先での年末調整の際に添付のうえ申請することで、所得控除が適用されます。 ※ 所得控除の詳細な手続き方法については、税務署にご確認ください。 ... 詳細表示

iDeCoの登録住所・氏名と引落し銀行の変更方法を教えてください。

「iDeCoの登録住所や氏名の変更手続き」と「引落し銀行口座の変更」についてご案内します。 質問に回答していただくと、お客様のご希望に合わせた手続書類をPDFで提供します。 ご自身でPDFを印刷の上、郵送で提出をお願いします。 ご自身で印刷ができない場合や質問内容に不明点があ... 詳細表示

iDeCoの「お取引状況のお知らせ」のWEB閲覧サービス申込方法について

「お取引状況のお知らせ」とは、iDeCoをご利用のお客様にJIS＆T社より送付される、運用状況やご資産状況をお知らせする書面です。 「お取引状況のお知らせ」は、JIS&T加入者インターネットサービスにアクセスし、申込をしていただくとWEB上で閲覧できるようになります。 WEB閲覧サービ... 詳細表示

iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」を再発行する方法を教えてください。

iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行」に必要な手続書類をご案内します。 質問に回答していただくと、お客様のご希望に合わせた手続書類をPDFで提供します。 お手数ですが、ご自身でPDFを印刷の上、郵送で提出をお願いします。 ご自身で印刷ができない場合や質問内容に不明点が... 詳細表示

転職した場合、現在加入中のiDeCoはどうしたらいいですか。

転職先の年金制度等により、必要な手続きが異なります。 転職先で企業型確定拠出年金に加入する場合 転職先で企業型確定拠出年金に加入しない場合 会社員や公務員等から自営業、専業主婦等になる場合 転職先で企業型確定拠出年金に加入する場合 ... 詳細表示

iDeCoの掛金の所得控除（税金の還付）を申請するにはどのような手続きが必要ですか。

1年間の掛金の総額を所得から控除するには、ご自身で確定申告をするか、お勤め先での年末調整を行う必要があります。 毎年10月に国民年金基金連合会から発行・送付される「掛金払込証明書」を、確定申告または年末調整の際に添付のうえ申請することで、所得控除が適用されます。 ※所得控除の詳細な手続き方法については... 詳細表示

iDeCo加入者様向け変更手続き一覧～印刷可能なお手続き～

iDeCo加入者様の一部の手続きは、手続書類をお客様ご自身で印刷して手続きすることができます。 質問にお答えいただくことで、お客様の状況に合わせた必要書類をご案内しています。印刷が可能なお客様はぜひご利用ください。 印刷することができない場合はiDeCoサポートにてお電話で手続書類の発送を承り... 詳細表示

iDeCoの運用商品の変更を行うにはどうしたらいいですか。

運用する商品の変更（スイッチング）については、JIS&T社が提供するiDeCo加入者向けのWEBサイトにログインのうえ、手続きを行ってください。 確定拠出年金インターネットサービス ※ ログインに必要な加入者口座番号・インターネットパスワードは、iDeCoの申込手続き... 詳細表示

他の金融機関から松井証券のiDeCoに変更する方法を教えてください。

当社の総合口座をお持ちの場合 当社の総合口座をお持ちでない場合 当社の総合口座をお持ちの場合 当社の総合口座をお持ちの方で、iDeCoの金融機関変更を希望する場合は、お客様サイトへログイン後にお手続きください。 手続きの流れ お客様サイトにログインします。 【参照】 お客様サイトへの... 詳細表示

転職により被保険者の種別が変わった場合、加入中のiDeCoはどうしたらいいですか。

国民年金の被保険者の種別が変わるため、種別変更の手続きが必要です。なお、被保険者の種別により掛金の限度額が異なるため、掛金額の変更も必要になる場合があります。加入者情報の変更手続きについては、書類での手続きが必要となりますので、松井証券iDeCoサポートまでご連絡ください。 　 ＜松井証券iDeCoサ... 詳細表示

企業型確定拠出年金（DC）から松井証券のiDeCoに変更する方法を教えてください。

転職や退職等により、企業型確定拠出年金からiDeCoへの変更を希望する場合は、次の手順でお手続きください。 なお、企業型確定拠出年金加入者の方でも一定の条件を満たせばiDeCoに加入できます。詳細は次のよくあるご質問（Q&A）でご確認ください。 【参照】 企業型確定拠出年金加入者の方でもiDeCoに... 詳細表示

他の金融機関から松井証券のiDeCoに変更する場合、今まで運用してきた資産はどうなりますか。

金融機関によってiDeCoの取扱商品が異なるため、今まで運用してきた積立金は一度現金化し、当社の取扱商品の中から改めて選択のうえ運用を行います。 当社の取扱商品については次のWEBサイトでご確認ください。 【参照】 取扱商品一覧 　 なお、他社から... 詳細表示

iDeCoの掛金の配分を変更するにはどうしたらいいですか。

掛金の配分変更については、JIS&T社が提供するiDeCo加入者向けのWEBサイトにログインのうえ、手続きを行ってください。 確定拠出年金インターネットサービス ※ ログインに必要な加入者口座番号・インターネットパスワードは、iDeCoの申込手続き完了時に送付している... 詳細表示

企業年金の資産をiDeCoへ移換する手続きを教えてください。

「企業年金の資産をiDeCoへ移換する手続き」に必要な手続書類をご案内します。 質問に回答していただくと、お客様のご希望に合わせた手続書類をPDFで提供します。 お手数ですが、ご自身でPDFを印刷の上、郵送で提出をお願いします。 ご自身で印刷ができない場合や質問内容に不明点がある... 詳細表示

iDeCoの掛金の拠出を止めるにはどうしたらいいですか。

iDeCoの「運用指図者」となることで、掛金の拠出を止めることができます。　 「運用指図者」とは、掛金の支払いはせずに、積立金の運用のみ行う方のことです。　 「運用指図者」になるには加入者資格喪失届の提出が必要となりますので、松井証券iDeCoサポートまでご連絡ください。 　 ＜松井証券i... 詳細表示

iDeCoの運用商品の変更には手数料が発生しますか。

運用する商品の変更（スイッチング）をする際の手数料はかかりません。 ただし、投資信託の解約に伴い、「信託財産留保額」が設定されている商品の場合は、手数料とは別にお支払いただく費用が発生します。 【参照】 信託財産留保額とは何ですか。 ... 詳細表示

iDeCoの加入者本人が死亡した場合の手続きを教えてください。

「iDeCoの加入者本人が死亡した場合」に必要な手続書類をご案内します。 質問に回答していただくと、加入者の方の状況に合わせた手続書類をPDFで提供します。 お手数ですが、ご遺族の方よりPDFを印刷の上、郵送で提出をお願いします。 印刷ができない場合や質問内容に不明点がある場合は、i... 詳細表示

企業型確定拠出年金から松井証券のiDeCoに変更する場合、今まで運用してきた資産はどうなりますか。

今まで運用してきた積立金は一度現金化し、当社の取扱商品の中から改めて選択のうえ運用を行います。 当社の取扱商品については次のWEBサイトでご確認ください。 【参照】 取扱商品一覧 　 なお、当社への資産の移動（移換）については、当社でiDeCoを申... 詳細表示