ロボアドバイザーとは、お客様の投資目的や投資スタンスなどのアンケートを行ってリスク許容度を診断し、お客様の運用方針にかなったモデルポートフォリオを提案する機能です。

その他、QUICKファンドスコアを利用して、お客様のご希望に合った投資信託を提案したり、現在お持ちの投資信託より評価の高い投資信託を探す機能があります。詳細はこちら をご確認ください。

ロボアドバイザーは、投資信託お客様サイトまたは投信アプリでご利用いただけます。

 

 

 

なお、松井証券口座や投資信託口座が未開設の場合でも、当社WEBサイト （無料で診断！投信工房を体験する）から投信提案ロボより運用方針チェック（アンケート）を利用することが可能です。

 

アンケートの回答から導き出したリスク許容度に応じたモデルポートフォリオ（投資信託の組み合わせとその比率）を提案します。

 

 

モデルポートフォリオのタイプとして、リスク許容度を選択します。

ご自身で「リスク許容度」を変更した場合、変更結果に応じたポートフォリオを表示します。

 

リスク許容度

運用方針チェックの内容に基づき、リスク許容度を5段階で判定して表示します。 リスク許容度は1～5（低～高）で変更することが可能です。

 

また、運用コースについての解説をご覧いただく場合は、【ポートフォリオ提案】画面より「」マークをクリックしてください。

 

なお、「提案内容を保存する」ボタンを押した場合、投資信託お客様サイト【ロボアド】－【ポートフォリオ提案結果】画面でモデルポートフォリオを確認することができるようになります。

 

モデルポートフォリオの組入投資信託、資産配分は当社で見直しを行うことがあります。

モデルポートフォリオの見直しを行った場合は、そのモデルポートフォリオを利用しているお客様へメッセージ、メールでお知らせを行い、目標ポートフォリオの変更を提案します。

 

 

目標ポートフォリオは、アンケート回答で提案されたモデルポートフォリオ、またはお客様任意で投資信託や比率を自由に設定したオリジナルのポートフォリオを設定できます。

初回ログイン時に運用方針チェックを行っていない場合、目標ポートフォリオには、サンプルのポートフォリオが表示されます。

 

目標ポートフォリオはお客様が参考情報として閲覧する以外に、「ポートフォリオ購入（一括購入）」「ポートフォリオ積立（一括積立）」「リバランス」の際に、投資信託・資産配分比率の基準として使用することができます。

 

 

 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。