松井証券では、QUICKファンドスコアを利用して、お客様のご希望に合った投資信託を提案する「投信提案ロボ」や、現在お持ちの投資信託より評価の高い投資信託を提案する「投信見直しロボ」等のロボアドバイザーをご用意しています。

投資信託お客様サイト【アドバイザー】－【投資信託を探す】画面から質問に回答してください。

 

「投信見直しロボ」は、【投信取引】－【残高照会】画面「投信見直しロボ」ボタンからも利用できます。

※	【投信アプリ】では、画面下の「メニュー」をタップし、「アドバイザー」－「投資信託を探す」から質問に回答してください。

 

【投資信託を探す】画面で、お客様のご希望に合った投資信託を探す場合は「選択肢①」、より良い条件の投資信託を探す場合は「選択肢②」を選択して、「次の質問へ」をクリックしてください。

 

 

選択肢①	「自分に合った投資信託を探す」を選択した場合は、複数の質問に回答いただいた後、「診断結果　投信提案」画面を表示します。
選択肢②	「現在持っている投資信託より、条件の良い投資信託を探す」を選択した場合は、保有銘柄一覧より銘柄を指定するか、他社で保有中の投資信託を入力した後、「診断結果　見直し提案」画面を表示します。

 

【残高照会】画面で「投信見直しロボ」をクリックした場合は、保有銘柄一覧より銘柄を指定するか、他社で保有中の投資信託を入力した後、「診断結果　見直し提案」画面を表示します。

お客様の回答に基づいて、投資信託を投資対象資産、投資対象地域、分配頻度、リスクメジャーの各条件で検索し、QUICKファンドスコアの高い上位3銘柄※を表示します。

※	当社取扱いのアクティブ投資信託を提案します。

 

お客様が保有している投資信託に応じて、投資信託を投資対象資産、投資対象地域、分配頻度、リスクメジャーの各条件で検索し、次の順で上位3銘柄を表示します。
 

インデックス型投資信託の場合	信託報酬の小さい順
アクティブ投資信託の場合	QUICKファンドスコアの高い順

 

提案された3銘柄から1銘柄を選択すると、保有している銘柄と選択した銘柄の対象資産や対象地域、購入時手数料等の比較を確認できます。

 

また、現在保有している銘柄と提案された3銘柄の騰落率やファンド評価（リスク、分配金健全度、投信コスト等）を比較することもできます。

 

 

【ご注意】

 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。