積立（個別積立）

【参考】マネーサテライト動画

 

1. 投資信託お客様サイト【積立】－【積立】画面から設定します。
   
    

2. 「NISA（成長）対象銘柄から選ぶ」または「NISA（積立）対象銘柄から選ぶ」を選択します。

   ※	どの検索方法を選択しても、各投資枠の対象銘柄であれば、NISA口座を指定した積立設定が可能です。

   
    
3. 検索結果画面から積立設定する銘柄の「積立」ボタンを押します。

   ※	資産クラス欄のアイコンで利用できるNISA投資枠が分かります。 「N成」「N成長」：成長投資枠 「N積」「N積立」：つみたて投資枠

   
    

4. 希望する口座区分を選択して積立条件を入力します。

   NISA優先	成長投資枠（240万円／年）を使用します。
   積立NISA優先	つみたて投資枠（120万円／年）を使用します。

   【参照】	NISA口座で投資信託を発注する場合、つみたて投資枠・成長投資枠どちらを使えばよいですか。

    

   
    

   入力項目	内容
   口座区分	「NISA優先」または「積立NISA優先」を選択   【ご注意】NISA優先・積立NISA優先について 「NISA優先」は成長投資枠（NISA利用投資可能額を参照）、「積立NISA優先」はつみたて投資枠（積立NISA投資可能額を参照）を利用します。 NISA投資枠を優先して積立を行いますが、投資枠を超過する場合は、次の優先順位でNISA投資枠を確認したうえで、投資可能な口座区分で積立を行います（翌年のNISA投資枠が利用可能になれば、自動でNISA投資枠を優先して積立を行います）。 ・「NISA優先」の場合：成長投資枠＞課税口座（特定・一般） ・「積立NISA優先」の場合：つみたて投資枠＞成長投資枠＞課税口座（特定・一般）
   積立金額	積立金額を、100円以上1円単位で入力   「積立NISA優先」を選択した場合、積立日によって積立金額の上限が異なります。 また、既につみたて投資枠を使用している場合、投資枠の残額に合わせて上限を表示します。 「毎日」：4,800円／日 「毎月」：100,000円／月   ※ MATSUI Bank口座を開設済でスイープ入金を設定されている場合、購入余力にはMATSUI Bank口座の残高が加味されています。
   分配金コース	分配金コースを選択
   積立日	「毎日」「毎週」「毎月」から選択 積立NISA優先の場合、「毎日」「毎月」より選択可能です。
   増額月の設定	積立日「毎月」の場合、増額月の設定「しない・する」を選択 「する」を選択した場合は、さらに増額する月（最大2回）と増額する金額を入力します。 ＜口座区分「積立NISA優先」の場合＞ 積立金額と増額分が合計して積立金額上限（100,000円）を超える場合でも、設定時点の非課税投資枠の範囲内で増額設定が可能です。 増額設定は設定年のみ有効であり、翌年には引き継がれません。

   
   【ご注意】

   • 成長投資枠、つみたて投資枠の両方の対象銘柄であれば、両方の投資枠で同一投資信託の積立設定が可能です。
   • 積立日が次に該当する場合、翌営業日を積立日として扱います。
     ・指定日が土日祝およびファンド休日に該当する場合
     ・積立日「毎月」で29日・30日を選択し、指定日が存在しない場合（2月29日～2月30日）
     ・積立日「毎月」で月末を選択し、最終日が土日祝（非営業日）の場合
   • つみたて投資枠・成長投資枠で「分配金再投資コース」の残高を保有している場合、再投資する発注基準はこちら でご確認ください。
      

5. 目論見書・目論見書補完書面を確認します。

   ※	表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書･･･」は表示されません。

   
    

6. 積立設定内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ、「設定する」ボタンを押します。
   

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ポートフォリオ積立（一括積立）

【参考】マネーサテライト動画

 

1. 投資信託お客様サイト【積立】－【ポートフォリオ積立（一括積立）】画面から設定します。
   
   
    

2. 積立条件を入力します。  
   
    

   入力項目	内容
   口座区分	「全銘柄まとめて選択」「銘柄毎に選択」のどちらかを選択 「全銘柄まとめて選択」を指定した場合は、さらに「NISA優先」を指定   【ご注意】NISA優先について 「NISA優先」は、成長投資枠（NISA投資可能額を参照）を優先し購入しますが、成長投資枠を超える注文は全額を特定口座（未開設の場合は一般口座）で注文します。
   積立金額	一括積立全体の設定金額を、100円以上1円単位で入力 ※ MATSUI Bank口座を開設済でスイープ入金を設定されている場合、購入余力にはMATSUI Bank口座の残高が加味されています。
   積立日	積立日を「毎月」「毎週」「毎日」から選択
   増額月の設定	積立日「毎月」の場合、増額月の設定「しない・する」を選択 「する」を選択した場合は、さらに増額する月（最大2回）と増額する金額を入力します。

    
3. お客様任意で各銘柄の積立条件を変更します。
   投資信託により、口座区分や分配金コースを選択できます（背景色がグレーの場合を除く）。
   
    

4. 目論見書・目論見書補完書面を確認します。

   ※	表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書･･･」は表示されません。

   
    

5. 積立設定内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ、「設定する」ボタンを押します。
   
    

   【ご注意】
   • 積立日が次に該当する場合、翌営業日を積立日として扱います。
     ・指定日が土日祝およびファンド休日に該当する場合
     ・積立日「毎月」で29日・30日を選択し、指定日が存在しない場合（2月29日～2月30日）
     ・積立日「毎月」で月末を選択し、最終日が土日祝（非営業日）の場合
   • 積立日「毎日」を選択しファンド休日に該当する投資信託が含まれている場合、一括積立注文すべてが失効します。
   • NISA投資可能額が不足する場合の発注基準はこちら でご確認ください。当年のNISA投資可能額を使いきった場合、翌年のNISA投資可能額が設定された時点から設定しているNISA口座での積立が再開されます。
   • つみたて投資枠・成長投資枠で「分配金再投資コース」の残高を保有している場合、再投資する発注基準はこちら でご確認ください。

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