投資信託の積立の設定変更や解除は、投資信託お客様サイト【積立】-【積立設定一覧】画面から受付します。
積立の設定変更
積立設定の変更を行う際、最新版の目論見書等の確認が必要です。
最新版の目論見書等が未確認の場合は、積立設定変更画面で最新版の目論見書等をご確認いただいた後に、設定変更を受付けます。
- 投資信託お客様サイト【積立】-【積立設定一覧】画面より、「変更」ボタンをクリックします。
変更箇所を入力し、未閲覧の交付目論見書および目論見書補完書面をクリックします。
全ての書類の内容を確認したら「私は、上記の目論見書・・・」にチェックを入れ、「次へ(積立設定確認)」ボタンをクリックします。
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表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。 |
変更できる項目は「積立金額」と「増額月の設定」のみです。
積立の頻度(毎月・毎週・毎日)や日付・曜日、口座区分(NISA優先⇔積立NISA優先含む)は変更できません。変更したい場合は一度解除してから再度設定を行います。
項目 |
内容 |
積立金額 |
金額指定のみ |
増額月の設定 |
・しない/する
・増額月(※1)
・増額する金額(※2)
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※1 |
積立日が「毎月」の場合は、増額月を最大2つまで設定することが可能です。 |
※2 |
毎月の積立金額に上乗せする金額を入力します。 |
- 内容を確認のうえ、取引暗証番号を入力し、「設定する」ボタンをクリックします。
積立の解除
- 投資信託お客様サイト【積立】-【積立設定一覧】画面より、「解除」ボタンをクリックします。
- 内容を確認のうえ、取引暗証番号を入力し、「解除する」ボタンをクリックします。
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定期入金が不要になった場合は、「登録口座の解除」または「引落の停止」の手続きが必要です。
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【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。