よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 11357
  • 公開日時 : 2016/11/11 16:53
  • 更新日時 : 2019/12/20 15:26
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投資信託の積立の変更・解除方法を教えてください。

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回答

投資信託の積立の設定変更や解除は、投資信託お客様サイト【投信取引】-【積立設定一覧】画面から受付します。
投資信託の積立の設定変更や解除は、【投信アプリ】からも可能です。アプリのダウンロード・インストール方法はこちらでご確認ください。

積立の設定変更

積立設定の変更を行う際、最新版の目論見書等の確認が必要です。
最新版の目論見書等が未確認の場合は、積立設定変更画面で最新版の目論見書等をご確認いただいた後に、設定変更を受付けます。
  1. 投資信託お客様サイト【投信取引】-【積立設定一覧】画面より、「変更」ボタンをクリックします。



     
  2. 変更箇所を入力し、最新版の目論見書等を確認のうえ、「私は、上記の目論見書・・・」にチェックを入れて「次へ(積立設定確認)」ボタンをクリックします。
     
    変更できる項目は積立金額と増額月の設定です。
    積立の頻度(毎月・毎週・毎日)や日付・曜日は変更できません。変更したい場合は一度解除してから再度設定を行います。つみたてNISAでは、「増額月の設定」を行うことができません。
     
    項目 内容
    積立金額 金額指定のみ
    増額月の設定
    ・しない/する
    ・増額月(※1)
    ・増額する金額(※2)
    ※1 積立日が「毎月」の場合は、増額月を最大2つまで設定することが可能です。
    ※2 毎月の積立金額に上乗せする金額を入力します。


     
  3. 取引暗証番号を入力し、「設定する」ボタンをクリックします。

積立の解除

  1. 投資信託お客様サイト【投信取引】-【積立設定一覧】画面より、「解除」ボタンをクリックします。

     
  2. 取引暗証番号を入力し、「解除する」ボタンをクリックします。

積立の一時停止と再開

積立の設定後、3回連続、余力不足で積立が失敗した場合、該当の積立設定は「一時停止」となります。
積立が一時停止となった場合、停止日以降は積立日が訪れても積立処理を行いません。
 
一時停止となった積立を再開する場合は、投資信託お客様サイト【投信取引】-【積立設定一覧】画面から「再開」ボタンをクリックして、積立の再開手続きを行います。
 
積立の再開手続きは、積立設定変更画面で設定内容・最新版の目論見書等をご確認いただいた後に、設定変更を受付けます。
  1. 投資信託お客様サイト【投信取引】-【積立設定一覧】画面より、「再開」ボタンをクリックします。


     
  2. 変更箇所を入力し、最新版の目論見書等を確認のうえ、「私は、上記の目論見書・・・」にチェックを入れて「次へ(積立設定確認)」ボタンをクリックします。
     
    変更できる項目は積立金額と増額月の設定です。
    積立の頻度(毎月・毎週・毎日)や日付・曜日は変更できません。変更したい場合は一度解除してから再度設定を行います。
    つみたてNISAでは、「増額月の設定」を行うことができません。
     
    項目 内容
    積立金額 金額指定のみ
    増額月の設定
    ・しない/する
    ・増額月(※1)
    ・増額する金額(※2)
    ※1 積立日が「毎月」の場合は、増額月を最大2つまで設定することが可能です。
    ※2 毎月の積立金額に上乗せする金額を入力します。


     
  3. 取引暗証番号を入力し、「設定する」ボタンをクリックします。

     


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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