よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 12595
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
  • 更新日時 : 2020/09/24 15:13
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投資信託の確定申告書類作成時に参照する書類を教えてください。

回答

確定申告書類作成時に参照する書類は、次のとおりです(個人口座の場合)。

投資信託

<特定口座のお取引>
  • 特定口座年間取引報告書
<一般口座のお取引>
  • 国内投資信託取引報告書
  • 取引残高報告書(取引明細のあるもの)
  • 配当金等の支払通知書
  • 売買証明書(有料)
2019年4月以降の確定申告より、特定口座年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書は添付不要になりました。申告書作成時やe-Tax入力時は、電子交付された年間取引報告書に記載されている金額を参照して作成・入力してください。
 
特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書、国内投資信託取引報告書、取引残高報告書は、お客様サイト【口座管理】-【電子書面閲覧】画面、投資信託お客様サイト【資産管理】-【電子書面閲覧】画面より閲覧・印刷が可能です。
【投信アプリ】からは電子書面を閲覧できません。
特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書、国内投資信託取引報告書、取引残高報告書は、お客様サイトにおいて電子書面形式で交付されるため、郵送されません。

米ドルMMF

<特定口座のお取引>
  • 特定口座年間取引報告書
<一般口座のお取引>
  • 外国累積投資取引報告書
  • 取引残高報告書
 
特定口座年間取引報告書、外国累積投資取引報告書、取引残高報告書は、お客様サイト【口座管理】-【電子書面閲覧】画面、投資信託お客様サイト【資産管理】-【電子書面閲覧】画面より閲覧・印刷が可能です。
特定口座年間取引報告書、外国累積投資取引報告書、取引残高報告書は、お客様サイトにおいて電子書面形式で交付されるため、郵送されません。
 
各商品の確定申告に関する手続き方法の詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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