投資信託の確定申告書類作成時に参照する書類を教えてください。

よくあるご質問（Q&A）

カテゴリー :

確定申告書類作成時に参照する書類は、次のとおりです（個人口座の場合）。

＜特定口座のお取引＞

＜一般口座のお取引＞

※	2019年4月以降の確定申告より、特定口座年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書は添付不要になりました。申告書作成時やe-Tax入力時は、電子交付された年間取引報告書に記載されている金額を参照して作成・入力してください。

特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書、国内投資信託取引報告書、取引残高報告書は、お客様サイト【口座管理】－【電子書面閲覧】画面、投資信託お客様サイト【資産状況】－【電子書面閲覧】画面より閲覧・印刷が可能です。

※	【投信アプリ】からは電子書面を閲覧できません。
※	特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書、国内投資信託取引報告書、取引残高報告書は、お客様サイトにおいて電子書面形式で交付されるため、郵送されません。

＜特定口座のお取引＞

＜一般口座のお取引＞

特定口座年間取引報告書、外国累積投資取引報告書、取引残高報告書は、お客様サイト【口座管理】－【電子書面閲覧】画面、投資信託お客様サイト【資産状況】－【電子書面閲覧】画面より閲覧・印刷が可能です。

※	特定口座年間取引報告書、外国累積投資取引報告書、取引残高報告書は、お客様サイトにおいて電子書面形式で交付されるため、郵送されません。

【e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用して確定申告を行う場合】
特定口座でのお取引について確定申告を行う場合、「電子書面検索結果」画面の「特定口座年間取引報告書（XMLファイル）」をご利用ください。

ｅ-Taxの確定申告書等作成コーナーで、ダウンロードしたXMLファイルを読み込むことで特定口座年間取引報告書の情報が自動で反映されます。

また、マイナポータル連携を利用することで、「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」で特定口座年間取引報告書のXMLデータが自動で連携され、確定申告のお手続きがより簡単にできます。

【参照】	特定口座年間取引報告書の閲覧方法を教えてください。
	「特定口座年間取引報告書」のマイナポータル連携

各商品の確定申告に関する手続き方法の詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。

【参照】	投資信託・米ドルMMFの税制・確定申告
	投資信託に関する電子書面の閲覧方法を教えてください。
	確定申告書類作成時に参照する書類を教えてください。
	投資信託に関する売買証明書の請求方法を教えてください。

【ご注意】商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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