投資信託の購入方法は、「ポートフォリオ購入(一括購入)」と「個別購入注文」の2種類あります。
ポートフォリオ購入(一括購入) |
目標ポートフォリオに設定している複数の投資信託を、一度の操作でまとめて購入する方法
※ |
受付済注文がある場合、一括購入注文は利用できません。 |
※ |
目標ポートフォリオの構成銘柄に積立専用銘柄が含まれる場合は、一括購入注文は利用できません。 |
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個別購入注文 |
個別の投資信託を指定して一つずつ購入する方法 |
各注文方法は次のとおりです。
ポートフォリオ購入(一括購入)
【参考】マネーサテライト動画:投資信託の買い方~ポートフォリオをまとめて購入・NISA成長投資枠~(3分00秒)
![](/usr/file/attachment/11351-d-1.png) |
※ |
【投信アプリ】から一括購入する場合は、こちら をご確認ください。 |
- 投資信託お客様サイト【注文】-【ポートフォリオ購入(一括購入)】をクリックし、注文全体の購入条件を入力します。
口座区分 |
「全銘柄まとめて選択」「銘柄毎に選択」のどちらかを指定
「全銘柄まとめて選択」を指定した場合は、さらに「特定」「一般」「NISA優先」から口座区分を指定
※ |
「NISA優先」は成長投資枠(NISA投資可能額を参照)を利用します。 |
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投資金額 |
一括購入注文全体の購入金額を10,000円以上1円単位で入力 |
【口座区分について】
- 一般口座、特定口座、NISA口座を選択可能です。
- 一括購入注文の口座区分をまとめて指定する場合は、NISA口座の代わりに「NISA優先」を選択可能です。
※ |
特定口座、NISA口座(NISA優先)は、口座開設済みの場合のみ選択可能です。 |
※ |
異なる口座区分で同一の投資信託を保有可能です。 |
【購入金額・取引数量について】
- 購入時は、金額を指定して注文します。
- 購入注文を発注した時点では、取引数量は確定しません。基準価額(1万口あたり)を元に、指定した購入金額から取引数量が確定します。
- 各投資信託の購入金額を計算するボタンをクリックします。
目標ポートフォリオに設定している投資信託を一括で購入する場合、ポートフォリオに対する投資信託毎の割合(配分方法)を計算するための条件を2通りから選択できます。
ボタン |
配分方法 |
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現在の保有残高と目標ポートフォリオを比較して、目標に近づくように各投資信託の購入金額を配分 |
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目標ポートフォリオに設定している資産配分比率のとおりに、各投資信託の購入金額を配分 |
【例1】
保有なし、新たに10万円購入する場合
現在の保有残高 |
評価金額 |
保有比率 |
目標比率 |
国内債券 |
0円 |
0% |
50% |
国内株式 |
0円 |
0% |
50% |
投資信託 |
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国内債券 |
50,000円 |
50,000円 |
国内株式 |
50,000円 |
50,000円 |
【例2】
10万円追加購入する場合
現在の保有残高 |
評価金額 |
保有比率 |
目標比率 |
国内債券 |
60,000円 |
60% |
50% |
国内株式 |
40,000円 |
40% |
50% |
投資信託 |
|
|
国内債券 |
40,000円 |
50,000円 |
国内株式 |
60,000円 |
50,000円 |
- お客様任意で各投資信託の注文条件を変更します。
お客様ご自身で購入金額を変更することも可能です。
投資信託により口座区分や分配金コースを選択できます。
![](/usr/file/attachment/b11351-3.png)
- 購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認します。
未閲覧の交付目論見書および目論見書補完書面をクリックします。
全ての書類の内容を確認したら「私は、上記の目論見書・・・」にチェックを入れ、「次へ(注文条件確認)」ボタンをクリックします。
※ |
表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。 |
![](/usr/file/attachment/b11351-4.png)
- 購入注文の条件を確認し、取引暗証番号を入力のうえ「注文する」ボタンをクリックします。
![](/usr/file/attachment/b11351-5.png)
投資信託の購入注文時に投資信託口座内の余力が不足していて、かつ、証券口座から投資信託口座への振替余力がある場合、購入注文時に不足額の振替依頼を受付けます。
- 注文完了
以上で一括購入注文完了です。
個別購入注文
【参考】マネーサテライト動画:投資信託の買い方~1銘柄ずつ購入・NISA成長投資枠~(2分27秒)
![](/usr/file/attachment/11351-d-2.png) |
※ |
【投信アプリ】から個別注文する場合は、こちら をご確認ください。 |
- 投資信託お客様サイト【注文】-【購入】をクリックし、銘柄の選び方を選択のうえ、「購入」ボタンをクリックします。
![](/usr/file/attachment/b11351-6.png)
![](/usr/file/attachment/d11351-7.png)
<「取扱投信の一覧から探す」を選択した場合>
様々な条件で銘柄を絞り込むことが可能です。
![](/usr/file/attachment/c11351-8.png)
<「保有銘柄から選ぶ」を選択した場合>
![](/usr/file/attachment/b11351-9.png)
<「ロボアドバイザーで探す」を選択した場合>
- 購入注文の条件を入力します。
![](/usr/file/attachment/b11351-10.png)
口座区分 |
口座区分を選択
※ |
「NISA」は成長投資枠(NISA投資可能額を参照)を利用します。 |
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購入金額 |
購入金額を100円以上1円単位で入力
※ |
購入金額指定での注文のみを受付け、数量指定での注文は受付けない |
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分配金コース |
分配金コースを選択 |
【口座区分について】
- 一般口座、特定口座、NISA口座を選択可能です。
※ |
特定口座、NISA口座は、口座開設済みの場合のみ選択可能 |
※ |
異なる口座区分で同一の投資信託を保有可能です。 |
【購入金額・取引数量について】
- 購入時は、金額を指定して注文します。
- 購入注文を発注した時点では、取引数量は確定しません。基準価額(1万口あたり)を元に、指定した購入金額から取引数量が確定します。
- 購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認します。
未閲覧の交付目論見書および目論見書補完書面をクリックします。
全ての書類の内容を確認したら「私は、上記の目論見書・・・」にチェックを入れ、「次へ(注文条件確認)」ボタンをクリックします。
※ |
表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。 |
![](/usr/file/attachment/b11351-11.png)
- 購入注文の条件を確認し、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」ボタンをクリックします。
![](/usr/file/attachment/b11351-12.png)
投資信託の購入注文時に投資信託口座内の余力が不足していて、かつ、証券口座から投資信託口座への振替余力がある場合、購入注文時に不足額の振替依頼を受付けます。
- 注文完了
以上で個別注文完了です。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。