【投信アプリ】投資信託の一括購入の運用方法について教えてください。

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  • 公開日時 : 2025/05/23 17:00
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【投信アプリ】投資信託の一括購入の運用方法について教えてください。

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回答

「ポートフォリオ購入（一括購入）」を活用した投資信託の運用方法の流れは、次のとおりです。
 
 

STEP1　目標ポートフォリオの設定

「ポートフォリオ購入（一括購入）」を行うためには、あらかじめ目標ポートフォリオを設定する必要があります。
 
目標ポートフォリオは、運用方針チェック（アンケート回答）で提案されたモデルポートフォリオ、またはお客様任意で投資信託や比率を自由に設定したオリジナルのポートフォリオを設定できます。
 
目標ポートフォリオが未設定の場合は、「メニュー」－「ロボアド」－「運用方針見直し」よりアンケートに回答し、モデルポートフォリオを目標ポートフォリオに設定できます。
 
また、目標ポートフォリオを変更する場合は、「ロボアド」－「ポートフォリオ編集」より行います。
 
＜お客様が任意にポートフォリオを編集したい場合＞
「目標ポートフォリオを変更する」を選択
 
＜新たにアンケートを回答しモデルポートフォリオ提案を受ける場合＞
「運用方針を見直す」を選択
 
 

STEP2　ポートフォリオ購入（一括購入）

目標ポートフォリオに設定した投資信託を一括購入します。

  1. 「ロボアド」－「ポートフォリオ注文」をタップ

     

  2. 「目標ポートフォリオを購入する」をタップ

     

  3. 注文内容を入力し、すべての投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」ボタンをタップ

    ※ MATSUI Bank口座を開設済でスイープ入金を設定されている場合、購入余力はMATSUI Bank口座の残高も加味しています。
    ※ 表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。

     
  4. 取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップ
 

STEP3　注文の結果確認

受付した注文は、「メニュー」－「注文」－「注文照会」で確認できます。
 
注文結果は、夜間データ一括処理（02:15～04:15）で画面へ反映します。
 
原則、国内資産に投資する投資信託は申込日の当日、海外資産に投資する投資信託は申込日の翌営業日の基準価額で取引が成立します。
 
 

STEP4　メンテナンス（リバランス）

保有資産の比率が目標ポートフォリオの比率と乖離した場合に保有比率を調整します。

  1. 「メニュー」をタップ

     

  2. 「注文」－「リバランス」をタップ

     

  3. 「今すぐリバランス」ボタンをタップ

    ※ 「自動リバランス設定」ボタンをタップすると、あらかじめ設定したリバランス日に自動的にリバランス注文が発注されるよう設定できます。

     

  4. リバランス注文のうち、解約する投資信託と、購入する投資信託を確認し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」ボタンをタップ

    ※ 表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。
    ※ 上部メニューで画面切替が可能です。
    ※ 目標ポートフォリオ以外の保有銘柄をリバランス解約対象に追加する場合はこちら

     

  5. 「リバランス注文確認」画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」ボタンをタップ

     
 
 

目標ポートフォリオ以外の保有銘柄をリバランス解約対象に追加する場合

  1. 「解約対象銘柄追加」ボタンをタップ

     

  2. 追加する銘柄の「追加」ボタンをタップし、「決定」ボタンをタップ

     

  3. リバランス注文のうち、解約する投資信託と、購入する投資信託を確認し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」ボタンをタップ

    ※ 表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。

     

  4. 「リバランス注文確認」画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップ

     
 
 

STEP5　解約する

ポートフォリオ購入（一括購入）した投資信託の解約は、ポートフォリオ単位または個別の投資信託単位で行えます。

ポートフォリオ単位で解約（一括解約）する場合

  1. 「残高照会」－「ポートフォリオ注文」をタップ

     

  2. 「保有ポートフォリオを解約する」ボタンをタップ　


    　

  3. 注文内容を入力し、「注文条件確認」をタップ

    ※ 解約方法「全解約」を選択した場合、「解約金額（概算）」欄は非活性になり入力は不要です。
     
  4. 取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」ボタンをタップ
     
 
 

STEP6　資金の出金

解約注文の受渡日以降に解約代金を総合口座へ振替します。
 
振替は、投信アプリ「メニュー」－「資産状況」－「余力情報・振替」より行います。
 
詳細は、次のよくあるご質問（Q＆A）をご確認ください。
 
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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