よくあるご質問(Q&A)
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※ | 目標ポートフォリオは、投資信託お客様サイトを初めて利用する際に設定します。 |
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「目標に設定する」をタップ | ||||
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「ポートフォリオ注文」をタップ
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「目標ポートフォリオを積立する」をタップして、「新規一括積立設定」画面へ進みます。 |
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「メニュー」をタップ
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「積立設定一覧」をタップ | ||
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「ポートフォリオを積立」をタップ | ||
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積立金額等を入力し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」をタップ
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新規一括積立設定確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップします。 |
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「メニュー」をタップ | ||
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「注文照会」をタップ | ||
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「注文照会」画面が表示されます。 |
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「メニュー」をタップ | ||
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「リバランス」をタップ
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「今すぐリバランス」をタップ
なお、「自動リバランス設定」をタップすると、あらかじめ設定したリバランス日に自動的にリバランス注文が発注されるように設定できます。
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リバランス注文のうち、解約する投資信託と、購入する投資信託を確認し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」をタップ
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リバランス注文確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップします。
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「解約対象銘柄追加」をタップ | ||
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追加する銘柄の「追加」をタップし、「決定」をタップ
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リバランス注文のうち、解約する投資信託と、購入する投資信託を確認し、購入する投資信託の目論見書・目論見書補完書面を確認のうえ、「私は、上記の目論見書…」にチェックを入れ、「注文条件確認」をタップ
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リバランス注文確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップします。
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「メニュー」をタップ
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「残高照会」をタップ | ||
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解約を希望する投資信託の「解約」をタップ | ||
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解約条件を入力し、「注文条件確認」をタップ | ||
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解約注文条件確認画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」をタップします。 |
【参照】 | 投資信託の解約方法を教えてください。 |
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「メニュー」をタップ | ||
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「余力情報・振替」をタップ | ||
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「振込申込」をタップ | ||
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「投資信託口座⇒証券口座」にチェックを入れ、振替金額を入力し、「振替申込確認」をタップ | ||
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振替内容を確認のうえ、「取引暗証番号」を入力後、「申込する」をタップ |
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証券口座に余力がある場合、次回積立日に積立が再開されます。積立を中止する場合は積立設定解除が必要です。
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【参照】 | 【投信アプリ】投資信託口座への入出金(振替)の方法を教えてください。 |