- 投資信託お客様サイト【ロボアド】-【目標ポートフォリオ】画面で「変更する」ボタンをクリックします。
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「銘柄を追加する」ボタンをクリックします。
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①追加したい投資信託を検索のうえ、
②「銘柄追加」にチェックし、
③「選択した銘柄を追加」ボタンをクリックします。
- ①追加した銘柄の比率(変更比率)を指定し、②「変更を保存」ボタンをクリックします。
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合計比率が100%を超える場合、「!」ボタンまたは「均等に引き上げる」ボタンが表示され、ボタンで比率の調整もできます。 |
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「OK」ボタンをクリックします。
- 投資信託お客様サイト【ロボアド】-【目標ポートフォリオ】画面で「変更する」ボタンをクリックします。
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銘柄一覧の「比率」にある①スライダーをクリックして、配分比率を1%ずつ変更させることができます。
合計比率が100%を超えた場合は、
②「均等に引き下げる」ボタンが表示されます。
【「均等に引き下げる」ボタンの利用例】
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投資信託の比率の変更が完了したら、「変更を保存」ボタンをクリックし、確認画面で「OK」ボタンをクリックします。
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「変更を保存」ボタンは画面の上下2箇所にあります。 |
- 投資信託お客様サイト【ロボアド】-【目標ポートフォリオ】画面で「変更する」ボタンをクリックします。
- 削除したい投資信託の「削除」ボタンをクリックすると、ポートフォリオから削除され、「削除銘柄一覧」に移動します。
- 投資信託の削除が完了したら、「変更を保存」ボタンをクリックし、確認画面で「OK」ボタンをクリックします。
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「変更を保存」ボタンは画面の上下2箇所にあります。 |
- 投資信託お客様サイト【ロボアド】-【目標ポートフォリオ】画面で「相談する」ボタンをクリックします。
- 運用方針チェックに回答します。
- ロボアドバイザーが提案したポートフォリオを確認します。
なお、提案されたリスク許容度は、お客様ご自身で変更することができます。
リスク許容度を変更する場合は、「リスク許容度選択」から希望の許容度につまみをスライドさせることで変更できます。
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リスク許容度は、投資信託お客様サイト【ロボアド】-【ポートフォリオ提案結果】画面で後から変更することもできます。 |
- 提案されたポートフォリオを確認後、画面下部の「目標に設定する」ボタンをクリックし、確認画面で「OK」ボタンをクリックします。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。