よくあるご質問(Q&A)

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『 つみたてNISA 』 内のQ&A

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  • NISAとつみたてNISAの変更方法を教えてください。

    NISA口座の勘定設定(取引種類)の変更方法は次のとおりです。 NISA→つみたてNISAに変更 つみたてNISA→NISAに変更 NISA→つみたてNISAに変更 STEP1 変更に必要な書類をご請求ください 会員画面内【口座管理】... 詳細表示

    • No:18227
    • 公開日時:2017/09/28 18:20
    • 更新日時:2019/10/18 16:35
    • カテゴリー: 口座開設
  • つみたてNISAでの取引方法を教えてください。

    つみたてNISAでのお取引は、投資信託会員画面または投信アプリで行います。 積立方法は「個別積立」のみで、あらかじめ設定した金額で毎月積立を行います。 また、1か月あたりの積立上限金額の範囲内であれば、複数の投資信託を積立することもできます。 【参照】 つみたてNI... 詳細表示

    • No:18206
    • 公開日時:2019/03/15 17:00
    • カテゴリー: 取引方法
  • つみたてNISAとは何ですか。

    つみたてNISAは、国民の資産形成の手段として、積立による長期投資を後押しするため、2018年1月より導入された積立式の少額投資非課税制度です。 つみたてNISAでは、あらかじめ指定した銘柄を定期的に継続して一定額購入する必要があります。 つみたてNISAの概要 ... 詳細表示

    • No:18154
    • 公開日時:2019/03/15 17:00
    • 更新日時:2019/10/31 13:42
    • カテゴリー: つみたてNISA
  • NISA口座の勘定設定(NISA/つみたてNISA)を変更後、新たな勘定設定で取引可能になるタイミングはいつですか。

    勘定設定(NISA/つみたてNISA)の変更手続き書類を当社にご返送いただき、変更手続きが完了した翌営業日取引分より、新たな勘定設定でお取引いただけます。 【ご注意】 当社で書類を受入および変更処理が完了する前に、NISA口座投資可能枠を使用している場合、当年分の切替はできません。その場合... 詳細表示

    • No:18236
    • 公開日時:2017/09/28 18:21
    • 更新日時:2019/10/15 11:44
    • カテゴリー: 口座開設
  • NISA口座は「開設済」と表示されていますが取引できません。

    下記のいずれかに該当する場合、NISA口座が開設済であっても、NISA口座で取引ができません。 NISA口座を開設したまま、金融機関を当社から他社へ変更した。 2017年9月末までに当社へマイナンバーを登録せず、2018年以降のNISA口座が開設されていない。 「非課税適用確認書の交付申請書のみなし... 詳細表示

  • つみたてNISAではいくらまで投資できますか。

    年間非課税投資枠 つみたてNISAの非課税投資枠は1年間で40万円までです。 ※ 投資を行わなかった未使用枠を翌年以降へ繰越すことはできません。 ※ 非課税期間の途中で解約することは可能ですが、解約部分の枠の再利用はできません。 ... 詳細表示

    • No:18159
    • 公開日時:2017/09/28 16:45
    • 更新日時:2018/02/26 11:01
    • カテゴリー: 取引方法
  • NISAとつみたてNISAの違いを教えてください。

    NISAとつみたてNISAの違いは次のとおりです。 NISA つみたてNISA 対象者 口座開設をする年の1月1日時点において満20歳以上の国内居住者 買付方法 証券会社、銀行等を通じた買い付け 証券会社、銀行等を通じた、つみたてNISAに係る契約(非... 詳細表示

    • No:18197
    • 公開日時:2019/12/06 17:00
    • カテゴリー: 口座開設
  • NISA口座の開設を申込しましたが、口座開設状況が「開設中」のまま変わりません。

    NISA口座の開設を申込みした場合、当社より送付するNISA口座開設申込書に必要書類を同封のうえ、返送いただく必要があります。 お客様から返送いただいた必要書類を当社で受入後、税務署での確認作業に一定の時間を要します。 そのため、当社で書類を受入しても、口座開設状況はすぐに「開設済」に... 詳細表示

  • 「累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付け(積立投資)」とは何ですか。

    つみたてNISAの買付方法は、お客様と証券会社の間で締結された累積投資契約に基づき、あらかじめ指定した銘柄を定期的(月1回等)に継続して買付ける方法に限ります。 当社のつみたてNISAでは、投資信託の取扱銘柄のうち、対象銘柄の個別積立を積立日「毎月」に指定して取引することができます。 ... 詳細表示

    • No:18160
    • 公開日時:2019/03/15 17:00
    • カテゴリー: 取引方法
  • つみたてNISAで購入した投資信託の分配金を、つみたてNISAで再投資することはできますか。

    つみたてNISAで再投資することはできません。 つみたてNISAで購入した投資信託の分配金は、特定口座(特定口座が未開設の場合は一般口座)で再投資します。 【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。 詳細表示

    • No:18203
    • 公開日時:2017/09/28 15:34
    • 更新日時:2018/01/04 18:13
    • カテゴリー: 取引方法
  • 非課税期間である20年を経過した場合、つみたてNISAで購入した投資信託はどうなりますか。

    つみたてNISAの非課税期間20年が経過した場合、非課税での運用が終了します。 非課税期間が経過した投資信託は、特定口座または一般口座(特定口座が未開設の場合)に振替します。 ※ 振替以降に発生した売買益や分配金は課税されます。 振替される投資信託の取得金額は、払出... 詳細表示

  • 投資を行わなかったNISA口座投資可能枠を翌年以降へ繰り越すことはできますか。

    その年に利用しなかったNISA口座投資可能枠を、翌年以降に繰り越すことはできません。 そのため、NISA口座投資可能枠の上限金額まで投資を行わなかった場合でも、翌年のNISA口座投資可能枠の上限金額は、NISAが120万円まで、つみたてNISAが40万円まで、ジュニアNISAが80万円までです。 ... 詳細表示

  • つみたてNISAで購入した投資信託はいつでも解約できますか。

    非課税期間内であれば、いつでも解約が可能です。 ただし、解約部分の非課税投資枠を再利用することはできません。 例えば、つみたてNISAで投資信託を30万円積立し、同一年内に解約した場合、その年の残りの非課税投資枠は10万円(40万円-30万円)です。上限の40万円に戻ることはありません。 ... 詳細表示

    • No:18175
    • 公開日時:2017/09/28 15:29
    • 更新日時:2018/02/26 11:10
    • カテゴリー: 取引方法
  • 現在NISA口座を開設していますが、つみたてNISAで取引することはできますか。

    すでにNISA口座を開設されている場合、NISA口座の勘定設定(取引種類)を変更することで、つみたてNISAで取引することができます。 つみたてNISAの取引を希望される場合は、会員画面内【口座管理】-【各種口座開設状況】画面で、「NISA口座勘定設定」欄の「変更する」を押してください。 ... 詳細表示

    • No:18171
    • 公開日時:2017/09/28 15:25
    • 更新日時:2019/10/15 14:36
    • カテゴリー: 口座開設
  • つみたてNISAへの資金振替は必要ですか。

    資金振替は必要ありません。 投資信託口座に入金することで、つみたてNISAでのお取引に利用できます。 【参照】 投資信託口座への入出金(振替)の方法を教えてください。 【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちら... 詳細表示

  • NISAからつみたてNISAへ切替した場合、過去にNISAで買付した上場株式等の配当金や売買益はどうなりますか。

    NISAからつみたてNISAへ切替した場合でも、過去にNISAで買付した上場株式等における、非課税期間(5年間)の配当金や売買益は非課税の対象となります。 ※ NISAで買付した上場株式等の配当金を非課税にする場合、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。 ... 詳細表示

  • つみたてNISAはいつまで利用できますか。

    つみたてNISAは、2018年から2037年までご利用いただけます。 非課税期間は、購入した年を含め最長20年間です。 非課税期間が終了した場合、つみたてNISAで保有されている投資信託は、特定口座または一般口座に振替されます。 なお、つみたてNISAを設定をした日の10年を経過した... 詳細表示

  • つみたてNISAは誰でも設定できますか。

    つみたてNISAは、満20歳以上(つみたてNISAを開設する年の1月1日時点)の国内居住者の方にご利用いただけます。 【ご注意】 未成年者が対象のジュニアNISA、および法人口座では、つみたてNISAをご利用いただけません。 【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリス... 詳細表示

    • No:18155
    • 公開日時:2017/09/28 16:40
    • 更新日時:2018/01/04 18:21
    • カテゴリー: 口座開設
  • つみたてNISAで株式の購入はできますか。

    株式の購入はできません。 当社つみたてNISAの取扱商品は、投資信託のみです。 【参照】 つみたてNISAで非課税の対象となる投資商品、取引は何ですか。 【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。 詳細表示

    • No:18202
    • 公開日時:2017/09/28 15:34
    • 更新日時:2018/02/26 11:19
    • カテゴリー: 取引方法
  • つみたてNISAの手数料を教えてください。

    松井証券のつみたてNISAは、インターネット経由の場合、購入時も解約時も手数料が無料です。また、口座の維持費用もかかりません。 ※ 信託報酬等はかかります。投資信託のコストについてはこちらをご確認ください。 【参照】 NISA 手数料(無料) ... 詳細表示

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