つみたてNISA

非課税期間である20年を経過した場合、つみたてNISAで購入した投資信託はどうなりますか。

つみたてNISAの非課税期間20年が経過した場合、非課税での運用が終了します。 非課税期間が経過した投資信託は、特定口座または一般口座（特定口座が未開設の場合）に振替します。 ※ 振替以降に発生した売買益や分配金は課税されます。 振替される投資信託の取得金額は、払出... 詳細表示

NISA口座で積立をした場合、NISA利用可能額は積立するごとに減りますか。

NISA利用可能額は、NISA口座で積立するごとに減少します。 積立の際に「NISA優先」を選択した場合、NISA利用可能額の範囲内で注文を発注します。 NISA利用可能額を超えた場合は、課税口座（特定口座もしくは一般口座）で注文を発注します。 ※ 積立の場合、当年のNISA利... 詳細表示

つみたてNISA（2023年以前）で購入した投資信託の分配金を非課税にする場合、手続きが必要ですか。

手続きは必要ありません。 株式の配当金のように、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を指定しなくても、つみたてNISA（2023年以前）で購入した投資信託の普通分配金は、非課税となります。 ※ 元本払戻金（特別分配金）はつみたてNISAに限らず、非課税です。 なお、当社... 詳細表示