よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 430
  • 公開日時 : 2016/05/19 02:52
  • 更新日時 : 2019/12/06 16:42
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NISA口座の金融機関変更・再開設方法について教えてください。

回答

NISA口座を開設する金融機関等を他社から当社に変更、または当社で再開設する方法は次のとおりです。
NISA口座を開設する金融機関等を当社から他社に変更する場合は、こちらをご確認ください。
金融機関変更・再開設をする年において、すでにNISA口座で買付けを行っている場合、次の年まで金融機関変更・再開設はできません。

松井証券に口座をお持ちでない方

NISA口座の開設申込みは、まず「証券口座」の開設が必要です。この機会にぜひ、松井証券での口座開設をご検討ください。
 
証券口座の開設はこちらよりお申込みください。
 
証券口座の開設完了後、「松井証券に口座をお持ちの方」の手順に従って、NISA口座の開設申込みを行ってください。

松井証券に口座をお持ちの方

NISA口座の開設状況によって申込方法が異なります。

NISA口座が開設済の場合

NISA口座「開設済」、NISA口座勘定設定「設定なし」と表示されている場合は、非課税管理勘定(NISA)または累積投資勘定(つみたてNISA)の設定が必要です。手続き方法の詳細は、こちらでご確認ください。

NISA口座が未開設の場合

STEP1 NISA口座開設申込書をご請求ください
  1. お客様サイト【口座管理】-【各種口座開設状況】画面で、「NISA口座」欄の「開設する」リンクを押してください。


     
    お申込の途中で表示される「NISA・ジュニアNISA手続種類選択」画面では、口座開設状況は「金融機関変更・再開設(他社→当社)」、勘定設定(取引種類)は「非課税管理勘定(NISA)」を選択してください。つみたてNISAをご希望の場合は、「累積投資勘定(つみたてNISA)」を選択してください。
  2. 口座開設申込受付が完了すると、【各種口座開設状況】画面-「NISA口座」欄が「開設中」になりますのでご確認ください。

  3. 当社からご登録のご自宅住所宛てに、「NISA口座開設申込書(非課税口座開設届出書)」を発送します。

【ご注意】

  • 他社のNISA口座で保有している株式を当社へ移管することはできません。
  • 書類受入を伴う登録情報の変更手続き(住所変更等)中は、NISA口座開設申込ができません。
  • NISA口座開設申込後に、書類受入を伴う登録情報の変更手続き(住所変更等)を開始した場合、登録情報の変更手続きが完了するまで、NISA口座開設手続きを進めることができません。

STEP2 必要書類をご返送ください


当社から送付された「非課税口座開設届出書」に記入のうえ、次の書類を添付して当社に返送します。

<マイナンバー登録済の場合>

  • 勘定廃止通知書、または、非課税口座廃止通知書
  • 本人確認書類(有効期限内または発行から6か月以内、コピー可)

<マイナンバー未登録の場合>

マイナンバーの登録状況は、お客様サイト【口座管理】-【各種口座開設状況】画面でご確認ください。
マイナンバー(個人番号)確認書類にマイナンバー付きの住民票を利用する場合、住民票以外の本人確認書類が必要です。
勘定廃止通知書、および、非課税口座廃止通知書の請求方法は、現在NISA口座を開設している金融機関にお問い合わせください。
2014年から2017年までのNISA口座の勘定廃止通知書および非課税口座廃止通知書は使用できません。

STEP3 返送書類をもとに、NISA口座の開設手続きを行います


お客様からの返送書類をもとに、松井証券が税務署にお客様のNISA口座の開設を申請します。税務署でのNISA口座開設に関する確認が無事終了すると、お客様のNISA口座が松井証券に開設されます。

口座開設が完了すると、お客様サイト【口座管理】-【各種口座開設状況】画面で「NISA口座」欄が「開設済」と表示されます。

また、お客様サイト【ホーム】に掲載されるメッセージで、口座開設が完了した旨をご連絡します。

NISA口座の開設は、お客様から送付いただく必要書類を当社で受入後、税務署での確認作業に一定の時間を要します。
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 
 

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  • ※当社へのお問い合わせ方法は、こちらをご確認ください。