投資信託の積立の変更・解除方法を教えてください。

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  • No : 11357
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2024/01/15 15:43
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投資信託の積立の変更・解除方法を教えてください。

回答

投資信託の積立の設定変更や解除は、投資信託お客様サイト【積立】-【積立設定一覧】画面から受付します。
 
 

積立の設定変更

積立設定の変更を行う際、最新版の目論見書等の確認が必要です。
最新版の目論見書等が未確認の場合は、積立設定変更画面で最新版の目論見書等をご確認いただいた後に、設定変更を受付けます。
  1. 投資信託お客様サイト【積立】-【積立設定一覧】画面より、「変更」ボタンをクリックします。

     
  2. 変更箇所を入力し、未閲覧の交付目論見書および目論見書補完書面をクリックします。
    全ての書類の内容を確認したら「私は、上記の目論見書・・・」にチェックを入れ、「次へ(積立設定確認)」ボタンをクリックします。
    表示されるすべての目論見書等を過去に閲覧済の場合、チェック欄「私は、上記の目論見書・・・」は表示されません。

    変更できる項目は「積立金額」と「増額月の設定」のみです。
    積立の頻度(毎月・毎週・毎日)や日付・曜日、口座区分(NISA優先⇔積立NISA優先含む)は変更できません。変更したい場合は一度解除してから再度設定を行います。
    項目 内容
    積立金額 金額指定のみ
    増額月の設定
    ・しない/する
    ・増額月(※1)
    ・増額する金額(※2)
    ※1 積立日が「毎月」の場合は、増額月を最大2つまで設定することが可能です。
    ※2 毎月の積立金額に上乗せする金額を入力します。
      
  3. 内容を確認のうえ、取引暗証番号を入力し、「設定する」ボタンをクリックします。
 
【参照】 次回の積立から設定内容を変更したい場合は、何時までに変更すればいいですか。
 

積立の解除

  1. 投資信託お客様サイト【積立】-【積立設定一覧】画面より、「解除」ボタンをクリックします。

     
  2. 内容を確認のうえ、取引暗証番号を入力し、「解除する」ボタンをクリックします。
定期入金が不要になった場合は、「登録口座の解除」または「引落の停止」の手続きが必要です。
【参照】 定期入金の設定を変更・停止する方法を教えてください。
 


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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