よくあるご質問(Q&A)

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 19064
  • 公開日時 : 2019/03/15 17:00
  • 更新日時 : 2019/07/23 13:56
  • 印刷

つみたてNISAでの積立方法を教えてください。

カテゴリー : 

回答

つみたてNISAは、次の方法で積立設定することができます。
つみたてNISAは、個別積立のみ受付けます。
【投信アプリ】からつみたてNISAの積立する場合は、こちらをご確認ください。
  1. 投資信託会員画面内上部【投信取引】-【積立設定一覧】をクリックします。

  2. 【積立設定一覧】画面が表示されますので、「保有銘柄から積立設定する」または「銘柄を検索して積立設定する」のいずれかを選択してください。

保有銘柄から積立設定する

  1. 【積立設定一覧】画面の「保有銘柄から積立設定する」ボタンをクリックします。

  2. 【残高照会】画面で、積立設定したい銘柄の「積立」ボタンをクリックすると、【新規積立設定】画面に移動します。

  3. ここからの手順は、「銘柄を検索して積立設定する」の手順3以降をご確認ください。

銘柄を検索して積立設定する

  1. 【積立設定一覧】画面の「銘柄を検索して積立設定する」ボタンをクリックします。

  2. 【取扱投信一覧】画面で、積立設定したい銘柄の「積立」ボタンをクリックすると、【新規積立設定】画面に移動します。

    「かんたん検索」の「運用手法」にある「つみたてNISA」のチェックボックスにチェックを入れると、つみたてNISA対象投資信託に絞って表示することが可能です。


    なお、すでに同一投資信託の積立設定がある場合、次の選択肢が表示されます。
     
    同一投資信託の積立設定が1つある場合
    既存積立設定の変更または新規設定を追加できます。
    同一投資信託の積立設定が2つある場合
    積立NISA以外または積立NISAの積立設定を変更できます
     
  3. 【新規積立設定】画面で積立条件を入力します。

     
    入力項目 内容
    口座区分
    「特定」「一般」「積立NISA」から積立NISAを選択します。
    「特定」「積立NISA」は各口座が開設済みの場合のみ選択可能です。
    積立金額
    積立NISAを選択した場合、積立金額は1回につき、最大33,333円です。積立NISA利用可能額を使用している場合は、金額入力欄の下に使用している金額を差し引いて表示します。
    積立設定を解除した場合、同月に新たな積立金額で積立設定することが可能です。
    分配金コース 分配金コースを「再投資」または「受取」から選択可能です。
    再投資か受取のいずれかしか選択できない投資信託もあります。
    つみたてNISAで購入した投資信託の分配金は、特定口座(または一般口座)で再投資します。
    積立日
    積立NISAを選択した場合は「毎月」のみ選択可能です。
    日付は1~30、月末から選択します。
    増額月の設定
    表示されません。

    【ご注意】
    • 指定日が土日祝に該当する場合、翌営業日を積立日として扱います。
    • 積立日「毎月」で29日・30日を選択し、指定日が存在しない場合(2月29日~2月30日)、翌営業日を積立日として扱います。
    • 積立日「毎月」で月末を選択した場合、当該月の最終日を積立日として扱い、最終日が土日祝(非営業日)の場合は翌営業日(翌月月初)を積立日として扱います。
    • リバランス注文中に積立日が到来した場合、リバランス注文の完了後に積立注文が発注されます。
    • 余力不足などで積立が3回連続で失敗した場合、停止されます。
    • リバランス期間中に積立が重なった場合、積立をスキップします。
  4. 新規積立設定する銘柄の目論見書・目論見書補完書面を確認します。

  5. 積立の設定内容を確認し、取引暗証番号を入力のうえ、「設定する」ボタンをクリックします。

  6.  

    以上でつみたてNISAでの積立設定は完了です。

 
TOPへ
 
【参照】 積立投信の設定内容はどこで確認できますか。
  積立設定した場合、いつから積立が開始されますか。
  投資信託の積立の変更・解除方法を教えてください。


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
  • 理由を入力後、『送信』ボタンをクリックしてください。
  • こちらの入力フォームからのお問い合わせ等は受付けできません。個人情報の入力はご遠慮ください。