特定口座・税金

投資信託の年間損益を確認できる画面はありますか。

特定口座で取引した投資信託の年間損益は、投資信託お客様サイト【資産状況】－【特定口座損益】画面で確認できます。 ※ 【投信アプリ】の場合は、「メニュー」－「資産状況」－「特定口座損益」で確認できます。 投資信託お客様サイト【資産状況】－【特定口座損益】をクリックします。 ... 詳細表示

個別銘柄の配当金はどの画面で確認できますか。

個別銘柄の配当金は、無料情報ツール「マーケットラボ」、有料情報ツール「QUICK情報」等で確認できます。 また、各ツールでは、予想配当利回り（配当利回り）で銘柄をスクリーニングする機能をご用意しています。 各ツールの配当金の確認方法、スクリーニング方法は次のとおりです。 マーケッ... 詳細表示

電子書面は何年間閲覧できますか。

5年間閲覧が可能です。なお、作成月の5年後の翌月第3土曜日から閲覧不可となります。 例えば、6月1日～6月30日約定分の取引報告書と、6月末の取引残高報告書が、5年後の7月の第3土曜日から閲覧不可となります。 必要に応じて、お客様のパソコン内に保存してください。 【参照】 電子書面... 詳細表示

投資信託の確定申告書類作成時に参照する書類を教えてください。

確定申告書類作成時に参照する書類は、次のとおりです（個人口座の場合）。 投資信託 ＜特定口座のお取引＞ 特定口座年間取引報告書 ＜一般口座のお取引＞ 国内投資信託取引報告書 取引残高報告書（取引明細のあるもの） 配当金等の支払通知書 売買証明書（有料） ... 詳細表示

外国為替保証金決済報告書の各項目について教えてください。

※ 2019年4月13日にFXのリニューアルを実施しました。2019年4月15日以降の取引に関する報告書の確認方法は、こちらでご確認ください。 2019年4月12日取引分までの「外国為替保証金決済報告書」の各項目は、以下のとおりです。 外国為替保証金決済報告書は、FXの建... 詳細表示

外国累積投資報告書（米ドルMMF）の各項目について教えてください。

外国累積投資報告書の各項目は以下の内容を記載しています。 ※ 電子書面は、過去5年間に発行された取引報告書、取引残高報告書等を確認できます。 項目 内容 銘柄名 銘柄名を表示します。 お取引後残高（口） 取引後の米ドルMMFの... 詳細表示

カバード・ワラント取引報告書の各項目について教えてください

カバード・ワラントの取扱いは、2010年10月6日をもって終了しました。 カバード・ワラント取引報告書の各項目は、次の内容を記載しています。 カバードワラント取引報告書（CW） 項目 内容 銘柄名 銘柄名を表示します。 満期日 満期の日付けを表示します。 ... 詳細表示

訂正報告書について教えてください。

訂正報告書とは、大量保有報告書、または、変更報告書の記載に誤りがある場合や、記載が不十分であった場合に提出する書類です。 訂正報告書には、いつの報告書の訂正かを明らかにし、訂正事項について、訂正前・後が分かるように記載します。 なお、大量保有報告書や訂正報告書を提出しない場合や、大量保有報告書において虚偽の... 詳細表示

証券税制の特例措置（各種優遇税制）について教えてください。

証券税制の特例措置（各種優遇税制）は、次のとおりです。 損失の繰越控除と損益通算 株式取引の年間損益合計がマイナスであった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を翌年以降3年間にわたり繰り越すことが可能です。 ※ この制度を利用するには、損失が生じた年から控除が終了する... 詳細表示

贈与報告書・贈与月間報告書とは何ですか。

「贈与支援サービス」を利用した贈与者および受贈者に、「贈与報告書」、「贈与月間報告書」を発行します。 贈与報告書 通常、贈与日の翌営業日02:00までに交付します。 贈与月間報告書 1か月分の贈与履歴を月末締めで発行します。通常、利用月の最終営業日の翌日23：00までに交付... 詳細表示

先物・オプション取引の確定申告について教えてください。

先物・オプション取引は、お客様ご自身で1年間（1月1日から12月31日）の損益を計算のうえ、確定申告をお願いします。 先物・オプション取引の損益は、お客様サイト【資産状況】－【先物・オプション年間取引損益】画面でご確認ください。 ※ 2012年取引分よりご確認いただけ... 詳細表示

FXの確定申告について教えてください。

FXは、お客様ご自身で1年間（1月1日から12月31日）の損益を計算のうえ、確定申告をお願いします。 FXの損益は、FXお客様サイト【取引実績】－【年間損益照会】でご確認ください。 ※ 2012年取引分よりご確認いただけます。 【参照】 F... 詳細表示

株式取引の確定申告について教えてください。

お客様の取引口座の種類や、1年間（1月1日から12月31日）の取引状況によって、確定申告が必要な場合があります。 なお、確定申告の要否については次の一覧を参考にしていただき、確定申告の受付期間内に、お手続きください。 確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。 ... 詳細表示

先物・オプション取引の税金はどうなりますか。

先物・オプション取引で得た利益の所得区分は「先物取引に係る雑所得等の金額」に該当し、課税方式は「申告分離課税」となります。 課税方法 申告分離課税（雑所得） 税率 20.315％（所得税15.315％、住民税5％） ※ 2013年1月1日から2037... 詳細表示

担保同意書とは何ですか。

信用取引の担保としてお客様からお預りしている有価証券を、混同担保として使用することに同意していただく書類です。 信用取引規程により、取引残高報告書とともに交付される担保同意書は、内容を確認のうえ、速やかにご回答いただく必要があります。 なお、当社では、「包括再担保契約」を導入しています。 包括再... 詳細表示

取引残高報告書とは何ですか。

お取引とお預り残高の明細を記載した報告書です。 月末時点で残高があった場合に交付しますが、発行日は口座状況により異なります。 ※ 電子書面は、過去5年間に発行された取引報告書、取引残高報告書等を確認できます。 個人口座開設のお客様 ＜現物取引・投資信託のみ＞ ... 詳細表示

海外先物取引の税金について教えてください。

海外先物取引は2015年3月27日（金）をもってサービスを終了しました。 海外先物取引で得た利益の所得区分は「雑所得」に該当し、課税方式は「総合課税」となります。 課税方法 総合課税（雑所得） 税率 15.105％～50.84％ （課税所得による累... 詳細表示

FXの税金について教えてください。

FXで得た利益の所得区分は「先物取引に係る雑所得等」に該当し、課税方式は「申告分離課税」となります。 課税方法 申告分離課税（雑所得） 税率 20.315％（所得税15.315％、住民税5％） ※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、... 詳細表示

取引報告書・決済報告書とは何ですか。

お客様の注文が成立した際に発行される書面です。 書面の電子交付に同意されているお客様の場合は、お客様サイトにおいて電子書面形式で交付します。電子交付に同意されていないお客様の場合は、ご登録住所宛てに郵送で交付します。 ※ 電子書面は、過去5年間に発行された取引報告書、取引残高報告... 詳細表示

確定申告は必ず必要ですか。

お客様の取引口座の種類や、1年間（1月1日から12月31日）の取引状況によって、確定申告が必要な場合があります。 株式取引の場合、特定口座制度が導入されているため、「源泉徴収あり」の特定口座で取引をすると原則確定申告は不要ですが、場合によっては確定申告をすることで節税になることもあります。 ... 詳細表示