よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 12591
  • 公開日時 : 2019/12/20 16:00
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提案される投資スタイルにはどのような種類がありますか。

回答

運用方針チェック画面でアンケートに従って入力すると、ポートフォリオ提案画面へ進みます。
 
アンケート回答に基づき、お客様のリスク許容度を5段階で評価し、リスク許容度に応じた投資スタイルが提案されます。
 
アンケートの結果の投資スタイル『積極型
リターンの最大化を最優先に考え、相応のリスクを取ることを許容する運用方針が向いています。
アンケートの結果の投資スタイルやや積極型
リスクを取って、リターンの追求を重視する運用方針が向いています。
アンケートの結果の投資スタイルバランス型
リスクとリターンのバランスを重視する運用方針が向いています。
アンケートの結果の投資スタイルやや安定型
リスクを抑えることを重視し、リターンの獲得を目指す運用方針が向いています。
アンケートの結果の投資スタイル安定型
リスクを抑えることを最優先に考え、安定したリターンの獲得を目指す運用方針が向いています。
 
リスク許容度を変更したい場合は、「お客様のポートフォリオ選択」から変更することが可能です。
また、投資信託お客様サイト【アドバイザー】-【運用方針見直し】画面より、再度アンケートをやり直すことも可能です。
 
画面中段に具体的なポートフォリオを構成する投資信託や比率が表示されます。
 
アンケート結果の投資スタイルは、【投信アプリ】でも確認できます。アプリのダウンロード・インストール方法はこちらでご確認ください。

 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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