よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 18193
  • 公開日時 : 2017/09/28 15:29
  • 更新日時 : 2018/01/04 18:12
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つみたてNISAで購入した投資信託の時価が40万円を超えた場合はどうなりますか。

回答

非課税投資枠の上限40万円の計算は、時価ではなく購入時の投資額で行います。
評価損益は非課税投資枠に加味されませんので、時価が40万円を超えた場合でも、投資額に対する非課税の措置は適用されます。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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